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公爵夫人因为玛丽的死而迁怒于都铎王朝，她决定帮助约克夫人发动对都铎王朝的战争。伦敦的王宫里，伊丽莎白和亨利躺在床上亲吻的时候被突然推门进来的玛格丽特夫人打断了，玛格丽特让他们赶紧去大殿。

贾斯帕回到了王宫，他把玛丽死掉，公爵夫人要发动战争的事告诉了亨利和伊丽莎白。贾斯帕很自责，可随着贾斯帕一起去的约翰却说这一切都怪贾斯帕，因为贾斯帕被公爵夫人迷得晕头转向。玛格丽特听到贾斯帕和公爵夫人搞在了一起，她愤怒的离开了大殿。贾斯帕只好追了出去。

伊丽莎白带着亚瑟和麦琪在花园里玩，她告诉麦琪，因为公爵夫人要发动战争所以亨利可能会对泰迪下手。玛格丽特派人去把伊丽莎白叫到了王后的房间，她和塞西莉在为剩下的约克女孩挑选结婚对象。伊丽莎白本来打算亲自为麦琪挑选结婚对象，可是玛格丽特却说麦琪必须嫁给铂尔。伊丽莎白觉得铂尔配不上麦琪，她不准玛格丽特这么做。玛格丽特却说亨利已经同意了麦琪和铂尔的婚事，伊丽莎白见玛格丽特如此嚣张，她用贾斯帕的婚事刺激玛格丽特。因为伊丽莎白的姨母凯特失去了丈夫，她建议贾斯帕和姨母凯特结婚。玛格丽特显然被伊丽莎白刺激到了，她不满地看着伊丽莎白。

伊丽莎白求亨利把泰迪放了，她希望泰迪能参加塞西莉和约翰的婚礼。亨利答应了伊丽莎白的请求，没想到在塞西莉的婚礼上却发生了意外。王宫一行人在巡街的时候遭遇到了几个民众的挑衅，他们对着泰迪俯首称臣。这个景象让亨利赶到很不安，他始终觉得泰迪活着对他是个威胁。亨利把今天发生的事怪到伊丽莎白的头上，任凭伊丽莎白怎么解释亨利就是不听。

玛格丽特在亨利的面前挑拨离间，她让亨利杀掉泰迪和约克夫人。亨利开始犹豫了，他不知道该不该留下约克夫人和亨利的命。晚上，塞西莉的结婚派对在大殿里召开，伊丽莎白却趁着这时候溜出了宫去见修道院见母亲。

勃垦地，公爵夫人找了个男孩冒充泰迪，她联合了爱尔兰人准备发动战争。伊丽莎白在修道院见到了母亲，她质问母亲是不是派人跟姑母一起做了什么。约克夫人没有承认她写过信，伊丽莎白只好失望的回到了王宫。可是伊丽莎白去见约克夫人的事却被亨利知道了。亨利以为伊丽莎白背叛了他，伊丽莎白只好向亨利解释她是去找母亲问公爵夫人发动战争的事。伊丽莎白告诉亨利，因为亚瑟她决定站在亨利这边。

公爵夫人带领着士兵抵达了爱尔兰，亨利不得不和贾斯帕一起率军迎战。临走前，伊丽莎白把亚瑟的头发送给了亨利作为吉祥物，她求亨利一定要活着回来。贾斯帕去见了玛格丽特，他让玛格丽特好好考虑他们两个人之间的事。

麦琪的婚礼在伊丽莎白和塞西莉的主持下顺利举行了，麦琪本来很害怕她未来的丈夫铂尔，可是铂尔却意外的对麦琪很好。铂尔知道麦琪担心弟弟泰迪，他答应麦琪成婚以后常住伦敦。

亨利打了胜仗回来，贾斯帕虽然负伤可也活着回到了王宫里。亨利在王宫里审判抓到的叛徒和俘虏，他破天荒的没有杀掉约克夫人。

贾斯帕问玛格丽特考虑得怎么样，玛格丽特却让贾斯帕娶凯特，这让贾斯帕感觉到很心寒。另一边，公爵夫人回到勃垦地后却见到了前来投奔她的理查德。