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亨利让伊丽莎白带着孩子们和他一起去了刑罚场，他让孩子们亲眼看着他下令处死那些叛徒。大王子亚瑟不敢看叛徒被砍头，他转过了头。没想到这却惹恼了亨利，亨利责骂亚瑟没有勇气。

伊丽莎白叫住了要离去的亨利，她说她有一些事要说。亨利觉得伊丽莎白在理查的事上欺骗了他，他让伊丽莎白把实话说出来。伊丽莎白解释了当初理查逃走的事，她说她的母亲约克夫人用一个马夫的孩子代替理查被关在塔中，真正的理查独自逃往了勃垦地。亨利问伊丽莎白，在勃垦地的理查究竟是不是真的。伊丽莎白坚持认为理查早就死了，她说勃垦地的理查只是个冒牌货。

勃垦地，理查和苏格兰国王的女儿举行了婚礼，除了西班牙以外的所有欧洲皇室都前来参加了理查的婚礼。伊丽莎白知道理查娶了苏格兰国王的女儿后就让亨利给亚瑟去娶一个有着高贵身份的妻子 。亨利和大臣们商量之后决定为亚瑟迎娶西班牙王室的公主。

亨利和伊丽莎白决定亲自前往西班牙为亚瑟求娶西班牙公主。亨利加封铂尔为枢密院的绅士，他让铂尔和麦琪留在王宫里陪伴亚瑟。

亨利一行人抵达了阿尔罕达宫，他们被接到了大殿里。在大殿里，亨利和伊丽莎白见到了还是小女孩的凯瑟琳公主。西班牙的国王和王后早就知晓了亨利和伊丽莎白的来意，他们提出要把理查那个冒牌货解决掉后才会答应把凯瑟琳嫁给亚瑟。

趁着亨利和伊丽莎白去了西班牙，理查率领着苏格兰军队攻向了伦敦。在伦敦皇宫里的铂尔夫妇和玛格丽特、王子们岌岌可危。铂尔把王子们藏到了伦敦塔里面，他带着军队迎回了在半路的亨利。亨利回到王宫后和铂尔一起率军出城迎战。

修道院里，约克夫人屏退了所有下人，她用巫术的力量给亨利的军队下起了诅咒。就在亨利和军队和理查的军队对峙之时，约克夫人的巫术却突然失去了作用，理查因为害怕竟然率军撤离了。亨利带着军队回到了王宫，他把胜利的消息告诉了伊丽莎白。

就在亨利和伊丽莎白为理查逃离战场的事而沾沾自喜时，苏格兰却传来了理查有了继承人的消息。苏格兰的公主凯西为理查生了一个男孩，这个男孩被勃垦地的公爵夫人封为约克王朝的继承人。

约克夫人因为用了巫术遭到了反噬，她快要死的消息传到了王宫里。伊丽莎白去修道院见了母亲最后一面。约克夫人在临死前拼命求伊丽莎白帮理查夺回王位，伊丽莎白没有答应母亲的要求。

理查带着军队又卷土重来，亨利不得不再次披上战甲保卫家园。亨利的军队中有一大部分英格兰士兵想要去投靠理查，他们都以为理查才是真正的英格兰国王。伊丽莎白从修道院急急忙忙跑到了战场上，她用白色玫瑰王朝公主的身份请求那些英格兰士兵留下来帮亨利保卫英格兰。伊丽莎白的诚意感动了英格兰的士兵们，他们回心转意转而支持亨利。

亨利的军队击退了理查的军队，理查带着士兵们再次落荒而逃。亨利派人去抓理查，可主教却说理查得到了宗教的庇护，藏在了由比利修道院。亨利正愁无人帮他把理查抓来的时候，玛格丽特夫人主动请缨去抓理查。