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　　玉奴失踪，关在牢中的慕文十分焦急，他让马雄求张龙想办法将自己救出，张龙一口答应。慕文逃离后，马雄在一樵夫家找到玉奴，但玉奴却已因掉落山崖而双目失明，身负重伤。

　　慕文见到玉奴后，即向包公投案。包判慕文十年流刑，展昭求情，包公不允。天风回到裴家庄，禀告裴天澜有关慕文行凶一事，展昭要慕文再上诉，慕文对展昭不谅解，昭允诺陪慕文一起服刑。

　　为免慕文对玉奴越陷越深，裴天澜夫妇软硬兼施，玉奴则以扫墓为由回乡，巧遇要至开封府状告裴慕文的石樵，包公为查慕文下落，仍将玉奴留在府中。慕文为玉奴不惜一切，至开封府求包拯释放玉奴。

　　包公让张龙赵虎暗中跟踪马雄，查出慕文藏身之所，原来慕文对张龙有恩，张心念旧情，故露行藏让马雄发现。玉奴在开封府中道出与慕文相识经过，包得知慕文对玉奴用情至深。

　　慕文对玉奴一见倾心。马雄打听出玉奴十二岁时卖身葬父至石家作婢女。十七岁被老二石仲祥收作偏房。后仲祥病死，玉奴守寡三年，老大伯祥因赌债施计让玉奴在卖身契上画押。

　　包公升堂，石樵状告自己的次媳石玉奴与裴家少庄主裴慕文串通，谋杀其长子石伯祥，但裴慕文的随从马雄却坚持此案为自己所为。

　　包公到徐州开放赈粮解救灾民。赵王爷对包公不满而准备带小王爷秋堂回京，包公要扣留秋堂。秋堂不从，仗紫金锤的邪气口出狂言。经过一番较量，奸贼终于伏法。

　　包公由知府陈谦信中得知徐州民怨四起，特派展昭前往调查。王素贞为了哥哥王昆冤枉入狱而至开封府鸣冤。赵王爷痛失爱子秋杰，前往徐州，将陈谦关入牢中并严刑拷打。包公奉准也到达徐州。

　　小王爷兄弟二人到徐州放赈，却要百姓花钱买米，并在米中掺沙，同时以紫金锤为靠山横行乡里，引起百姓不满。义贼燕无双被公差抓住。

　　徐州灾荒，望丞相奉旨择派人选救灾放赈。静山赵王爷带二子秋堂及秋杰造访，要丞相为师，又软硬兼施要让二小王爷至徐州放赈，并联合庞太师劝皇上将宋太祖开国之宝“紫金锤”赐予二小王爷。二小王爷往徐州途中突遇袭击.

　　包公再次升堂，王达将如何识得天鹏所有经过告诉包公，也包括了曾为想报双亲之仇而欲杀包公一事。天鹏因人证物证皆全，只得俯首认罪。

　　黄知县虽了解女儿心属王达，但仍希望女儿能履行他与刘大人的信约与刘天鹏缔缘。

　　刘天鹏见巧玉对王达渐有好感，便扭曲事实告诉包公说王达要设计谋害知县，自己又深夜闯知县房中要杀害知县，并且想嫁祸王达。但知县只受重伤，而得以替王达脱罪洗嫌。