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　　南宫世家虽世袭定国公之位，却始终以江湖人自居，为此朝廷特派展昭前往贺寿，并带艾虎作陪。路上偶遇月华与表妹梧桐，月华误认女扮男妆的艾虎为好色登徒子，双方一言不合不欢而散。展昭与艾虎拜见定国公，却为南宫之次子玉辉以比试武功为由，留住府中。月华抱着家传巨阙剑来找玉耀，表示必须要能以这把剑打败她的人才有资格娶她，此话引起玉辉不满，与月华决斗，幸兆兰兄弟赶来阻止。艾虎见到玉辉武功，认出他即是近日现身江湖专杀恶人的神秘侠客玉蝴蝶。

　　月华直率表示不愿嫁给不会武功的玉耀，南宫权当场取消婚约，并大方留丁氏兄妹在府中作客贺寿。梧桐得知展昭身份，欣喜告知月华，表示巨阙剑即将找到主人，终身大事有谱，月华也羞喜默认。南宫权将皇上御赐贺礼鱼肠剑转赠展昭，展昭推拒不得只好收下，此时庞太师侍妾竟遭人奸杀，太师一状告上开封府。

　　宗见赵怡受刑之惨大为不忍乃下令吴明不得再刑求逼供，甚至有意轻饶。包拯心知此举万万不可却无可奈何。案情再次陷于胶着，却在艾虎一句无心话中，令包拯灵光乍现，随命展昭与艾虎赶赴青州王府搜出同谋名册。包拯则再次探监，告知仁宗有意纵放，赵怡反痛斥仁宗妇人之仁，包拯晋见仁宗，晓以大义，仁宗终于明白皇叔与包拯苦心，沉痛下令要包拯监斩赵怡！行刑之前，包拯三度探监，从赵怡话中得知谋反并非其最终目的，意在警醒仁宗治国之道，包拯感佩叩谢，表示日后史评自有公断，京东王赵怡一番苦心终未白费。 丁兆兰、丁兆蕙与丁月华三兄妹家世良好、为人侠义，人称丁氏三侠。兆兰有意让月华与定国公南宫权之长子南宫玉耀订亲，月华却以玉耀不会武功而不愿下嫁兄妹不欢而散。

　　一场斗智、斗勇的角力旋即展开，包拯与艾虎兵分两路，何信亦将手下分为两股跟进，最后仍是包拯等人计高一筹，何信、朱野等谋士尽遭诛灭，赵怡被顺利押解进京。仁宗下令将赵怡交由大理寺卿吴明亲自主审，誓要赵怡招出同谋，包拯眼见赵怡遭受严刑拷打逼供，心中颇不以为然却碍于权责所限无法介入大理寺的审讯，公孙、展昭与艾虎见包拯为难却爱莫能助。包拯明知赵怡决心一死，绝不会招出同谋，又不忍见一位身具雄才大略之人遭受如此磨难，为此坐立难安。王丞相在包拯嘱托下请皇上探视赵怡，原为说动赵怡透露同谋之人，岂料反触动仁宗的叔侄之情。