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　　卫鞅痛陈秦国祖制弊端，舌战诸元老，公开自己的变法治国理念。元老重臣纷纷色变，赢虔相向，震慑全场。孝公刻国耻石决意变法强国。孝公赐穆公金剑，拜卫鞅为左庶长，总领秦国军政，推行变法。孟、西、白三族元老暗地抗争，甘龙却闭门谢客。卫鞅设城门徙木立民信。孟、西、白设计挑起族人私斗。郿县县令赵亢惊闻前往劝解，水渠却早已是拼杀一片噩耗频传，卫鞅果断处置。各族元老找到甘龙欲上保书，太后施加压力，甘龙表示支持新法。孟、西、白三人被罚苦役，荧玉举发世族阴谋，却遭卫鞅冷遇。

　　众士子各出策论，面对田常的《秦国恶政十陈》，孝公不怒不惊，谦虚受教。田常深为所感，拔剑自刎，孝公厚葬，折服众士子。卫鞅又两见孝公，最终以法家强国之说示之。三日长谈后，英主强臣，终于走到了一起。朝野上下风闻此事，世族元老惊疑不定，孝公找到赢虔，表明变法心志，赢虔心下了然，表明支持之心。众士子各按所能授予官职，卫鞅客卿虚衔，众臣不明所以，孝公不置可否，面对此举，甘龙顿感大变的前兆。

　　荧玉归秦，言及卫鞅对孝公求贤令之见，无不切中要害，孝公惊愕之余，对卫鞅充满期待。卫鞅入秦，拜访了侯赢与景监，入秦士子眼见秦国贫弱，去意渐生。孝公诚意挽留士子。卫鞅不受举荐，独下民间。同时，甘龙也拟书欲简拔氏族子弟为官。卫鞅体察秦人疾苦，心有所感。孝公对甘龙上书持不逆不许之态。士子纷纷回秦，问及卫鞅，却听闻其回魏消息，失望之际，卫鞅风尘仆仆归来却以王道迂腐之说相对。

　　庞涓司马夜探客栈，被荧玉发现，与卫鞅谈话间被点破秦国密使身份。孝公雪夜意外助百里子击退刺客，初识玄奇。求贤令引来甘龙等老臣异议，孝公坚持坦诚相待，颁行天下，也将此事托于百里子。卫鞅在韩国正遇百里子及玄奇，更见白雪梅姑，大喜过望。秦公求贤令，卫鞅一见大为震动，叹为五百年一卷雄文，明确入秦之志。士子陆续入秦，秦公为士子设立招贤馆。