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　　　　程元亮和汪宗昊在买卖城里却没人跟他们做生意。原来晋商们担心徽商挤进地盘会影响自己的生意。正当程元亮和汪宗昊一头雾水时，稽查官哈大人找上门来，收了关税后主动帮他们找堆货的地方。不料这是个圈套！程元亮他们明知上当又不敢跟哈大人翻脸。他们在义顺祥斯基酒店遇上了俄国商人彼得留波夫，他看了货后愿意买下他们的茶叶。

　　彼得留波夫提出用皮货换茶叶来做这桩生意。可程元亮等人根本就不识皮货，他们到俄国人开的皮货店里把价格摸清，跟彼得留波夫谈定了生意。

　　他们的举动引起西北商帮和俄国商人的注意。原来，俄国帮也如西商帮一样，不想让初来乍到的彼得留波夫挤进这块地盘。俄国帮找到晋商商量设计，欺负两个中国少年不识俄文，想假冒彼得留波夫手下人把茶叶提走……

　　　　汪无竞遇上一个来学画的名叫“解银子”的“瘦马”。卫秀才让汪无竞跟解银子学画，两人情投意合、无话不谈。解银子觉得不应该隐瞒汪宗昊的下落不说，汪无竞赶紧把汪宗昊的实情告诉了胡文信。

　　茶船通过一枝花的帮助终于过了闸……茶船到了察汗巴尔，改成驼车队住进了仁和客栈。晚上汪宗昊去茅房时偷听到客栈老板正与伙计商量准备对商队下手，谋财害命。程元亮得知此事，主张立即开拔，汪宗昊却提出主动出击，先砸了这个黑店！在精心策划下，众人冲出了险境。没想到舒子承为保护程元亮，挡住了黑箭，客死大漠。程元亮背着他的骨灰和汪宗昊带领商队向西跋涉……

　　丰乐堂的女老板不让解银子私自溜出来，封死了院门。解银子给汪无竞留下一副画，并以汪无竞的名字为句首题了辞。汪无竞无法忘掉解银子，他在丰乐堂外徘徊……

　　商队历尽千辛万苦，终于到了恰克图。