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　　李贤旭在爱情的治愈下恢复了作曲能力，这时尹世娜却留下只言片语后悄然离开。一年后，申海允担任了公司代表，时宇成为当下最红的歌手。李贤旭重操旧业担任作曲，时宇却拒绝与他合作。尹世娜回归与李贤旭重逢，李贤旭心中惊喜却出狠言责怪。时宇通过沙恭澈得知了尹世娜回来的消息，他挽留尹世娜与自己合作。尹世娜短暂停留后再次离开，李贤旭在电台节目中坦然表白挽留尹世娜。李贤旭在车站前追到了尹世娜，他强拉尹世娜入怀再也不愿松开。

　　尹世娜抛开心结与李贤旭重归于好，李贤旭的脸上重见微笑。时宇成为炙手可热的明星，他唯独得不到尹世娜的青睐。尹世娜与李贤旭甜蜜的做料理，李忠浩突然来访并与尹世娜友善相处。徐在英的公司陷入困境，他将尹世娜与尹素恩的关系告诉李忠浩以示威胁。李忠浩劝尹世娜离开李贤旭，他为此与李贤旭争吵以至自己昏倒。允珠的言词证明了李忠浩的清白，吴熙善对自己的行径感到愧疚。尹世娜与朱虹串通上演了一场苦肉计，尹世娜顺利入住贤旭家。李贤旭与尹世娜幸福的相处，李贤旭甚至恢复了作曲的能力。

　　尹世娜与李贤旭都沉浸在分手的痛苦中，朋友的陪伴也不能缓解哪怕一分的伤痛。时宇带尹世娜来汉江边找寻灵感，尹世娜却满脑子都是与李贤旭在一起的画面。尹世娜做出的新曲使时宇夺得了第一名，时宇将奖杯赠与尹世娜。时宇在节目中公开承认对尹世娜的感情，这一举动震惊了众人。裴成镇不忍看李贤旭继续消沉，他出面向尹世娜说明了尹素恩死亡的真相。李贤旭与尹世娜带达峰来到海边，达峰在他们身边安然的离去。尹世娜再次装扮成达峰的模样，她借达峰的身份向李贤旭说出了自己的心声。

　　李贤旭料到尹世娜已经知道了实情，他心中充满恐惧。尹世娜责怪李贤旭欺瞒自己，她再回到朱虹家却忽略朋友的关心。申海允从裴成镇处得知李贤旭的消息，她特意赶来向李贤旭道歉。时宇为尹世娜留下感到开心，他邀请尹世娜和自己一起创作。申海允真诚向尹世娜致歉，尹世娜傲慢的并未理会。李忠浩的身体出现问题，他希望儿子能陪在自己身边。李贤旭再次回到公司，张会长又提出撤资。时宇陪伴着伤心的尹世娜，尹世娜装醉来逃避时宇的追问。面对李贤旭的关心尹世娜大发雷霆，时宇借机牵起了尹世娜的手。