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游枭送来黄预的情报，郭淮、郭刚看过后感慨烛龙计划借东吴风声劝说李严切断粮草补给之谋略实属高明，如此蜀军所带粮草仅够维持一个月，郭淮遂下令死守陈仓，若能守出一月则之后的所有责任他郭淮来担。

荀诩已查明陈恭生父乃是因冯膺泄露情报给曹魏而牺牲，陈恭和冯膺之间可谓是有杀父之仇，他思索着陈恭近期的种种行为越发开始怀疑起这位结拜兄弟。此时属下来报，在西乡关隘竟发现黄预的踪迹，荀诩顿觉黄预此时前来绝非偶然，马上率人前往关隘。黄预潜伏在去向关隘的路上，等待陈恭一来就将手中郭淮转交的弩箭递给他。此情此景，由不得陈恭再做抉择，他咬着牙扣动扳机，弩箭径直射入荀诩胸口。

裴绪将昏迷地荀诩以树枝掩盖藏好，本抱着殉国之心的他被司闻曹所遣兵士救下，虽受重伤但保下一条命。陈恭疑虑为何荀诩发现黄预踪迹竟未向自己禀报便私自前往，阴辑坦言司闻曹乃是冯膺一手创建，说他是魏谍自己绝不相信。虽说阴辑平时对荀诩的做派不甚认可，但他也清楚以荀诩的才智擅自前往关隘定是另有所知，并且他能感到裴绪对自己有所隐瞒。

诸葛亮大军压境李严心中不安渐浓，只要诸葛亮能够拿下一郡便可令蜀军士气大振，到时刘禅极可能又会开启和稀泥的模式，他李严就又会成为弃子，此次计划他必须成功。陈恭前来禀报自己已同曹魏建立联系，郭淮会派遣精兵乔装在关外待命。李严得知荀诩之死实为陈恭所为，安慰他欲成非常之功必以非常之手段。十日后，李严会令狐忠送出第一批粮草，而陈恭的使命就是决不能让粮草送抵前线。

陈恭同林良喝着茶问起荀诩的伤势，林良回复每日都在其饮用的水中放入药物箭伤不日即可康复。陈恭清楚自己很难全身而退，惟愿事成后荀诩能够隐姓埋名远走天涯。但林良清楚以荀诩的个性，若出来定会把案子翻个底朝天，恐伤大计，倒不如狠心送他走。陈恭作这谍者已是筋疲力尽，但他深知这世上向荀诩这般的人不多，他应该活下去，应该好好活下去。

诸葛亮设下计策诱敌深入将王双堵在山谷阵斩于此，李严得知诸葛亮已逼近渭水要同郭淮对峙，急忙派人赶往江州，自己又写下东吴欲伺机出兵蜀汉陷入两面应战的密信，准备实施第二步计划。虽然王双的首级已送往成都，可暂时抵消刘禅的疑虑，但诸葛亮仍对后方补给心存担忧，虽有将军魏延保驾护航可其思虑多有不周，邓芝遂表示自己将亲去监管，诸葛亮这才稍显安心。

沔水上游因暴雨连绵堤坝已难以为继，黄预准备就绪只待陈恭安排便毁堤放水阻碍粮草运输。荀诩被关在暗无天日的山洞中趁着林良前来送水抓住他的手臂要他说出实情，林良只说陈恭被派遣前去调运粮草待他回来自会当面同荀诩说明白。手拿石头荀诩发现墙壁处的石壁竟能被挖掘，几番侍弄后竟被他发现了一处密道，赶紧俯身从中匍匐前进。

柳莹欲借取竹笛进入李严书斋，但军士守卫森严根本无法接近。影儿走入房间看到穿着夜行衣的柳莹惊讶万分，柳莹只得上前动手将她灭口。大散关出狐忠将粮草交予魏延席间又是劝酒又是游说待天气好些再走，魏延贪杯饮下了酒水，但得邓芝提醒不敢延误军机，清点粮草后二人便行离去。