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　　界牌关下战场，周将魏贲率军前来挑战，彭遵率兵出关应战。激战中，魏贲渐处劣势，被彭遵暗器炸死当场。苏全忠帅赵、孙二将挑战彭遵，为魏贲报仇。彭遵的师兄王豹抛出了火雷，孙子羽丧命，重伤的赵丙回营。雷震子破了彭遵的炸雷，劈头一棍正中彭遵肩窝，彭遵落下马去，一命呜呼。界牌关元帅徐盖得知纣王听信谗言诬陷自己谎报军情，悲愤交加，准备降周，王豹不肯，愿死守界牌关。再战，王豹惨死，徐盖归周。武王让雷震子带人寻找子鱼。这厢子鱼风餐露宿误闯客栈，被商军抓了成为新兵。姜子牙到碧游宫去见通天教主，得教主护持，不料其弟子龟灵圣母大仙等人三番五次诬陷，诋毁姜子牙。言称要为赵公明、火灵圣母等人报仇。一气大师借水遁，逃至紫芝崖下，恳求通天教主解了捆仙绳。通天教主禁不住龟圣母等人的挑唆蒙蔽，轻信谗言，交给一气大师一件法宝，让他和申公豹去捉拿姜子牙和惧留孙。

　　后土行孙师傅惧留孙解救土行孙。一气大师大气，后被姜子牙引至辕门，用捆仙绳抓住 。谁料一气大师不畏剑劈斧剁 ，只好囚禁在后营，后被装入铁柜，投入了北海。韩荣得知一气大师下落，无奈邀众将三日后弃城，各奔东西。纣王和狐妲己终日寻欢作乐，不理朝政，为了使纣王及早恢复元气，狐妲己趁机对纣王隐瞒军情。殊不知，成汤危在旦夕。黄老将军仙逝，黄家父子伐纣心切，于是遵照黄老将军遗嘱，亲赴前线，夜袭汜水关。是夜，黄飞虎率哪吒，雷震子等人夜袭汜水关，大获全胜，周军的步步紧逼，韩荣走投无路，只落得自刎身亡。子鱼在家乡苦苦等候武王姬发前来，却迟迟不见踪影，面对继续等候还是前去寻找姬发，她进退两难。武王夜寻子鱼，子鱼梦寻武王。阴差阳错，二人擦肩而过。意外中，纣王得知佳梦关、汜水关、青龙关三关失守，界牌关告急，至使其病情加重，吐血倒地。九尾狐见势诬陷箕子谎报军情，以稳纣王病情。