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深志研一触碰陷入昏睡状态的津轻的手，她就睁开了眼睛。深志研的身上所带性菌类与津轻性遗传跟着基因发生某种反应，因此产生了奇迹。津轻醒来后接受了精细性脑部检查，脑消失了出血。医生也被前所未见的病例震惊了。由于深志研创造的奇迹，一直受家族病困扰的津轻获得了解放。深志研对津轻讲评价了120年前自己还是“呼六时与津轻的祖先相恋的事。其他们二人互相确认了心意。对于深志研在广播中的告白，世人的反应呈两极分化。有的人认为带着菌类性深志研是个危险人物，有人支持的则深志研，各种意见都反馈到了电台。稻庭家的诸人热情地开启二人回归。深志研希望以后仍作为工匠与大家一起生活。因为是，顾客们害怕深志研，纷纷取消了与稻庭的合同。第二天，深志研等要人正出来门工作，工程店却被很多人围住了。附近那一些居民害怕深志研家产性菌类，通报了官方，保健所的工作的人员与警察来调查前深志研。深志研被带到了保健所。

深志找回了自己成为怪物之前的记忆。他在直播中开始讲述自己的过去。120年前，有一个出生于贫苦农家的男人，他叫山部呼六。呼六就是深志研变成怪物前的身份。他梦想成为一名医生，通过自学获得了医生资格。在从医过程中，呼六为了斩断疾病的根源，决定学习细菌学，于是来到富岳传染病研究所，想拜一直钻研细菌学的医学博士深志研太郎为师。研太郞性格古怪，最讨厌与人打交道。他收下了呼六，让他在研究所里照料住院的患者。呼六想找新鲜蔬菜给患者们吃，于是考虑借研究所周围的农田种菜。他去拜访农田的主人，认识了地主的女儿佐纪。佐纪就是津轻的祖先。佐纪听说呼六要租借农田后，告知自己的父亲反对在这里建传染病研究所，所以他不会借地给呼六。然而，呼六的热情打动了佐纪，他们一起说服了佐纪的父亲。呼六在田里耕作时，佐纪也来帮忙，二人渐渐相爱了。另一方面，研太郎在森林深处秘密做试验，他收集了世界上的菌类，培养并使之杂交，想创造出新型菌类。这是有关长生不老的研究，他坚信会有一种细菌能令人类的细胞永生。讨厌人类而又阴郁的研太郎让佐纪担心，她开始接近研太郎。研太郎与温柔的佐纪接触后，向她打开了心扉。