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　　王司令假意出面，调解谢怀仁和黄友明的矛盾，让大家和平共处并指出要让陆行天来背黑锅，欲置陆行天于死地。谢婉欣和王焕章开始为陆行天的案子奔波，各方势力都在等待上海滩第一翻戏案的开庭。在法庭上，朱洪生收买的假证人一一上场，陆行天被判死罪已经是毫无悬念了，正当审判官对陆行天宣判之时，王焕章和谢婉欣及时赶到现场为陆行天作证，致使法庭不得不宣布因对方证据不足暂缓判决。

　　谢怀仁打听到，黄友明他们在瓜分翻戏党财产的时候，专门建立了一个明细账本。于是，谢怀仁派出小骗子杜少佳，略施计谋，就轻易骗到了黄友明等人瓜分翻戏党财产的账本。谢怀仁找到冯总长，向他出示了账本的抄件，成功地把他拉拢到了自己这边来。冯总长领着参与瓜分财产的一众人等，找到黄友明，把所有的责任都推到了他的头上，让黄友明狼狈不堪。

　　黄友明利用陆行天报仇心切的弱点，将上海十里洋场的头面人物都请到了红玫瑰歌舞厅，让陆行天向他们宣布自己要向翻戏党复仇的坚定决心。陆行天当众表白，他只想让翻戏党彻底覆灭，至于翻戏党的财产，可以任由在座的权贵们瓜分。不久，翻戏党在各地的商号银行当铺等等，纷纷被查封清理。陆行天他们似乎看到了胜利的曙光。

　　洪万山为了朱洪生，派出手下绑架了陆行天，将他带到江边。谢婉欣在江边看见了陆行天险些被害的一幕，回家质问朱洪生，朱洪生却装聋作哑，谢怀仁也认为这是漕帮和斧头帮之间的事。为了骗取谢婉欣的信任，朱洪生虚情假意地向谢婉欣表白了一番，信誓旦旦地表示再也不会找陆行天的麻烦。

　　谢怀仁搭上了江宁护卫军司令王孝武，打听到王司令有个儿子叫王焕章，年龄与谢婉欣相当，便带着女儿前去拜访，希望跟王司令搞好关系，让他支持自己当上议员。陆行天对索牛投靠黑帮的行为很不满意，而索牛却带着他到红玫瑰歌舞厅拜见黄友明。黄友明非常看好陆行天的能力，认定他是一个能干大事的人。

　　谢婉欣问陆行天到底为何要与朱洪生互相陷害，陆行天告诉她，这一切都是为了替夏婉欣报仇，谢婉欣这才知道陆行天原来曾经有一个心爱的女人也叫婉欣。获知事情原委的谢婉欣顿时心乱如麻，一边是自己的父亲，一边是自己喜欢的男人，她不知所措。

　　陆行天向范过海学会了很多翻戏党的硬功夫，特别是赌博技术，同时也学会了不少反诈骗手段。陆行天运用易容术，在红玫瑰歌舞厅和索牛拉起家常，索牛丝毫认不出陆常有，竟然向这个“老千”倾诉了自己的遭遇。