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　　皇上御赐苏灿乞丐皇帝的头衔，奉旨行乞，而这天刚好是苏灿２５岁的生辰。苏灿得知小龙疯了后便以丐帮帮主的身份，命所有弟子以后要多多关照小龙。而此时金莎突然毒发，原来当日金莎被成无寇胁持之际，误中刀上剧毒……为了不让苏灿难过，金莎要苏灿答应要开心快乐地好好活下去，苏灿只好无奈点头。金莎看着苏灿，终微微一笑，全身靠在苏灿肩上，再也不动……（剧终）

　　　　小龙聪明一世，却依然中了成无寇的阴谋奸计，被仇恨掩盖一切的他狠狠挥拳把卓非凡活活打死了。树林里，小龙想要抢夺令牌，与苏灿交战，此时念慈将一把匕首插在苏灿身上，却又为护着苏灿被小龙击倒，在证实了她的清白以及她对小龙的爱之后终于含笑而逝……

　　金銮殿上，成无寇在皇帝面前解开了令牌的“秘密”——原来就是一张纸条：“以国民为本、以仁治天下”，根本就没有所谓呼风唤雨的威力。

　　成无寇恶人终有恶报，最终被众乞丐打成废人。

　　　　成无寇借丧女之痛，装作精神萎靡，好让小龙及皇上这些身边的敌人都对他放下戒心，这样他就能够更好地暗中行事了。他有心要离间小龙与卓非凡，于是先后召见两人，故意让他们看见对方离开将军府，引起相互间的猜疑。

　　苏灿三人得知金老大早已死这个事实，并且知道金老大为了能让丐帮不被成无寇瓦解才编造出对自己不利的谣传，好让成无寇以为他没死，对他有所畏惧。戴三深信苏灿就是丐帮帮主的人选……

　　金莎听信谣言赶至隔细村救苏灿，戴三担心其安危也跟至，却中小龙埋伏，身受重伤。关键时刻苏灿出现，虽也受重伤，但将二人救走，并躲在状元府中疗伤。在成白花的帮助下，苏灿终于将内伤治好，但说也奇怪，戴三看见苏灿虽然被小龙打得重伤不堪，但痊愈得特别快，而且比以前更加精神百倍。成白花为救苏灿让他逃走，被杀红眼的小龙打死，成无寇誓要为爱女报仇……

　　　　小龙想出了“以其人之道，还治其人之身”的方法，打算以苏灿为饵，假意说出苏灿囚禁在隔细村遗址，引金莎自动现身，这样不仅可以抓到金莎，还可以借机杀了苏灿。

　　成白花偶然得知小龙要杀苏灿，赶忙阻止，小龙不但不予理睬，还认为白花与苏灿余情未了，并残忍地说出了“娶你并非真心爱你，只是为了报复苏灿”这样的话，让成白花伤心欲绝……