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　　中苏断交，使沈岩和瓦丽娅只有通过信件寄托相思，一梅告诉沈岩中苏断交是大形势。

　　由于苏联专家的撤离，使一六七场在研发飞机时，遇到很多困难，沈岩把什克洛夫斯基交给厂领导周书记，周书记让沈岩保守秘密，并让沈岩把内容整理好。回到苏联的专家和瓦丽娅被集中起来学习，而什克洛夫斯基被安全局带走调查。

　　一六七场成立新的专家组，梁卫国被任命为小组长，而沈岩没能进专家组，后来周书记接到通知因为瓦丽娅的问题，沈岩被停止，并且沈岩的妹妹沈馨也受到牵连。

　　瓦丽娅给沈岩邮寄的飞机材料被苏联政府扣下，并批评了瓦丽娅，同时瓦丽娅的父亲因肝癌住院，生命垂危。沈岩通过卡佳认识了吴先生，并花重金请吴先生帮忙打听瓦丽娅的消息。

　　一梅到梁卫国家吃饭，卫国的母亲感觉他们家和一梅家门不当户不对，说了一些过分的话，让一梅感觉他和卫国家格格不入，瓦丽娅开导她应该珍惜这份爱情。

　　瓦丽娅加入中国国籍的申请没有被批准，这让沈岩和瓦丽娅很是不安，正好沈岩的同学童飞从北京来看沈岩他们。沈岩向他打听情况，童飞告诉他中国和苏联可能政治上出来问题，情况很不乐观。

　　苏联专家组派瓦丽娅回苏联取飞机的一些材料，瓦丽娅很兴奋可以回苏联看他的父母。瓦丽娅临走吧儿子小航托付给一梅，让一梅多多照顾。瓦丽娅回到苏联见到她父母，一家人都很高兴，谢苗诺夫教授把飞机材料让瓦丽娅带给沈岩。当瓦丽娅安时间准备回国时，在火车站被告知任何人不能去中国，特别是他们这样的专家。

　　沈岩安约定的时间在火车站接瓦丽娅，等了三天一直没接到，这让沈岩很担忧，沈岩去找苏联专家什克洛夫斯基但没找到。这让他感到事情很严重。晚上什克洛夫斯基来找沈岩，告诉沈岩他们得到苏联外交部通知必须第二天回国，什克洛夫斯基在临走前吧飞机的重要材料让沈岩用相机拍摄下来。