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日本人对秦岚全身搜身，令秦文廉受到莫大的侮辱，秦太太向汪夫人告状，汪夫人同意向日本军部反映。小泉被警告，决定向秦文廉实施报复。一帆将慕容闻收秦文廉的金条又送了回来，因这次的出逃失败了特意来退回酬金。秦文廉求慕容闻帮忙再安排一次潜逃。但吴一帆说今天死的兄弟尸骨未寒，况且日本人也限制了他在内河的所有船只，实在是无能为力，秦文廉陷入绝望中。祝炳卿通知江虹，租界法院打算当庭释放她，但是希望通知方滔来接应他以确保她的生命安全，但不知道怎么找方滔。江虹告诉祝炳卿，想要找方滔就去找无瑕。小泉得知江虹将被释放，决定去医院武装绑架江虹，在现场伪造成军统所为，令巡捕房的矛头指向方滔等人。小泉组织对江虹严刑逼供，但江虹誓死不招。方滔为刺杀梅甫平设计出用水银弹来增加杀伤力，但每每方滔想出刺杀方案，对方就有了应对之机，方滔怀疑向非艳将消息泄露了出去。非艳气急之下决定孤身刺杀梅甫平以示清白。冯如泰表态会帮助非艳物色一个梅甫平身边的人来刺杀他。

慕容无瑕发现了方滔抽屉里的照片，无瑕对耿玉忠说出了对方滔和向非艳去踩点的事情感到可疑，他们商量决定，从向非艳入手，查清方滔的底细。耿玉忠跟踪向非艳，制服了她，就在非艳准备咬破氰化钾袋自杀时，冯如泰“死后复生”，救走了向非艳，并谎称军统内部的叛徒就是方滔，要顺藤摸瓜，将共产党奸细一举铲除，要非艳向他时刻汇报方滔的行动。耿玉忠告诉慕容无瑕，方滔是军统的特务，无瑕异常失落。秦文廉为了逃离上海，无奈求助于慕容闻。秦文廉一介鸿儒要沦落到去求一个杀人越货的黑帮头子给条生路，这对他的心理也是莫大的鞭挞。但好在慕容闻为了报恩，答应帮助秦文廉。秦文廉趁去庙里烧香的机会，摆脱了日本人的眼线，登上了船，大家都以为平安的时候，船外却响来一阵枪声，小泉当着秦文廉的面亲手将船老大打死。小泉将尸体送往慕容府，慕容闻碍于得罪日本人，再也不敢越雷池半步。