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蔡六金回上海被武田幸雄得知，派蔡学富去杀了他。最后关头，蔡六金亲手杀了蔡学富。日本田中派由于张克祥逃脱一事，受到了国内敌对派的打击，一蹶不振。日本天皇派九鬼来到中国，要他靠武术打败陈真借此打击中国人的信心和士气。九鬼和陈真切磋，不幸落败。他回到武田家中，被武田以叛国罪名斩杀。九鬼死前才知道武田幸雄是剑道高手。

刘振声以生命为代价，取得了《田中奏则》。陈真带着它去见张宗棠，希望可以让他看到日本人侵略中国的事实，放弃和日本人合作，并帮助中国人反击日本人。张宗棠打开《田中奏则》，发现只是白纸一张。但是张宗棠依旧为陈真的真诚所动，决定不再帮助日本人。而石井英明此时却要和陈真决一死战。尽管武田由美不乐意，但是他们的对决已成定局。最终，石井英明败在陈真手下。

石井英明和武田由美决定结婚，喜帖发到精武门。陈真知道后非常伤心。蔡学富得知绮翘在精武门，带人前去捉拿。绮翘逃跑中碰到一年轻人出手相救。蔡学富赶到把那年轻人羞辱了一番并带走了绮翘。当晚，蔡学富住所被军队包围，此时才知道白天的年轻人是张宗棠大帅的儿子张克祥少帅。张少帅把绮翘带回帅府。陈真和刘振声前来领人。少帅久闻陈真大名，与之过招。落败后对陈真发自内心的佩服。

下毒凶手老冯被青帮的人找到，结果在火车站被神秘人杀掉。大师兄刘振声突然回到精武门，大家一举推荐他为精武门掌门人。当时中国刚和日本签署“二十一条”，引得全民激愤，示威游行不断。方盖天支持学生运动，被武田幸雄下令捉拿。刘振声前去请求武田放人。此事结束，大家还推举刘振声成为中国武术协会主席。投靠了日本人的蔡学富忘恩负义，让蔡六金无辜入狱。

蔡六金找到大不列颠领事查尔顿，让他帮忙释放陈真。查尔顿提醒蔡六金日本人现在实力膨胀很迅速，要小心。陈真出狱得知师父身亡，痛不欲生。但他毅然接下了继承师父精神的重担。蔡学富在祭奠霍元甲时送来东亚病夫的牌匾。次日，陈真扛着牌匾，去到虹口道场，原物奉还。同时，精武门人得知霍元甲是中毒身亡。叶大昌自觉是自己害了师父，再无面目回到精武门。

梁虾和绮翘冒死将蔡六金救出，安置在精武门。蔡学富带金虎堂去精武门生事，谁知蔡六金站了出来。蔡学富眼见谎言败露欲开枪击杀蔡六金。梁虾为六爷挡了两枪，大家将他厚葬。一日，陈真去给梁虾上坟，却发现他的坟地被人掘开。怒气冲冲的陈真只身去虹口道场找石井弘挑战并将他击败。但自己也被武田幸雄扣押。武田以陈真为条件让霍元甲到虹口道场。