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　　施妍对申族长说，自己不想做战士，申族长告诉施妍，如果想放弃，首先把自己杀死。施妍认为申族长是为了保护自己才这么说，从而感到自责。

　　民宇也找到张局长，表示不想做SICS工作。面对张局长的询问，民宇告诉他，施妍就是自己一直以为已死的好朋友慧仁。知道慧仁和施妍是同一人后，张局长大吃一惊，并下令让灿赫去调查申族长和施妍，民宇。

　　施妍来医院找到了民珠，对自己之前冷淡的态度表示道歉。为了救活民珠，民宇考虑通过脏器贩卖组织购买脏器，知道此事的文警官狠狠地教训了民宇。施妍一直在旁边关注着民宇，施妍告诉民宇自己会一直在他的身边。

　　武英催促施妍举行婚礼，施妍告诉武英，自己对民宇的感情已经停不下来。申族长命令思俊，如果发现武英有背叛种族的行为，绝不能轻饶。思俊在任务与友情之间陷入了矛盾。彩怡偷听到申族长和思俊的谈话，知道了施妍就是千年狐的事实，并找到K重新开始计划阴谋。

　　彩怡变身为施妍，杀死了世庆，愤怒的民宇找到了施妍的家。

　　民宇把施妍推到墙角上大声地质问，这时从施妍的行李里掉出一个项坠。民宇发现与自己的项坠一模一样，他从施妍手中抢夺过去，发现里面放着自己小时侯的照片。

　　这时民宇才知道施妍就是自己小时候的朋友慧仁。

　　施妍告诉民宇，自己不再是慧仁，与人类一起生活过的过去对自己来说是个耻辱。

　　民宇埋怨施妍杀死世庆，施妍明白是彩怡的行为，但不予否认。

　　彩怡杀死了南俊宇，但是没有找到有九尾狐族情报的带子，申族长命令彩怡一定要抢到那个带字。武英偶然听到她们的对话，知道了是申族长指示杀害了南俊宇。武英对申族长的决定感到反感，他告诉申族长，南俊宇在被害之前来找过自己，并说起关于施妍父亲的事情。申族长警告武英，若不想失去施妍，一定要保密。

　　因施妍的身份和世庆的死亡，民宇在自责中矛盾。

　　张局长找到民宇，询问杀死世庆的凶手，民宇犹豫着。张局长猜出凶手是施妍，从而下了某种决定......