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　　面对拼命攻击的施妍，民宇无奈应战，当看到变成千年狐的施妍，民宇惊鄂不己。施妍趁机把剑插在民宇的臂上，民宇愤怒到望着施妍。

　　变成千年狐的痛苦，使施妍失去了理智，在思俊的帮助下她摆脱了民宇。想到被民宇看到自己变成千年狐的样子，施妍陷入痛苦中。

　　民宇对施妍的突然转变，感到不安和困惑。张局长告诉民宇施妍就是千年狐，并说只有民宇才拥有祛除千年狐的能力，以此来刺激民宇的复仇心理。施妍静静地等待成为供品的那一天，而武英独自准备着无人知道的计划，默默地守护在施妍的旁边。

　　仪式前一天，施妍在整理自己东西时发现了项坠，忍不住流下了眼泪。武英劝施妍最后一次去见民宇，得到勇气的施妍来到了民宇家，当施妍徘徊在门前时，民宇突然出现，把赤月刀架在了施妍的脖子上......

　　施妍找到申族长，表示接受自己千年狐的命运。

　　武英劝施妍不能相信千年狐的传说，但是施妍告诉武英，如果自己的牺牲能带来九尾狐族和人类间的和平共处，自己欣然接受这样的命运。

　　民宇接到张局长的命令，让他消灭K。到达指示现场的民宇，与思俊展开了对决，民宇依靠赤月刀打败思俊。在郎的帮助下，思俊死里逃生，他向申族长报告民宇拥有赤月刀之事。申族长感到危机，她命令思俊看紧施妍。思俊反问申族长想得到千年狐的目的是不是为了个人的永生，而不是种族。脑羞成怒的申族长大声地训斥思俊，他的任务就是服从命令，其他的不需要他管。

　　施妍从郎那里得知民宇和赤月刀的事情，她找到民宇，请求他不要攻击九尾狐，给她一点时间。民宇表示面对父母和民珠的死亡，自己再也不会忍让，说完转身离去。面对民宇的态度，施妍无法说出自己就是千年狐，只要牺牲自己，人类和九尾狐就能共存的事实。

　　终于知道申族长的目的的思俊劝武英带施妍离开，武英问其理由，思俊告诉了武英申族长的真正意图......