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　　来喜格格等人来到客栈，大英雄等人扮成客人，欲捉来喜格格，危机之时，马冲出手相救，原来格格乃假冒。来喜热情款待马冲，并听来喜讲解天下形势。 马冲为了生计，只得到皇埔家做人肉轿子。 豹被冯大帅抓获，大英雄众人合议如何救出豹。 皇埔为巴结沈督军，把人肉轿子送沈督军。

　　莫千军等人到英雄寨借军火，豹提出条件要冬儿作抵押。军火终被军阀抢去。 冬儿等女子被囚，大英雄讲歪理，劝众女嫁给山贼，否则杀无赦。冬儿逃走，反被擒获。冬儿引经据典指大英雄的不是，二人论道 ，大英雄说不过冬儿，同时发现冬儿知书达理，并向冬儿讲述自己当年的身世。

　　小彤与冬儿相见甚欢，并把冬儿介绍给爷爷认识。有人在酒库中发现死尸，于是多年来的一件秘事被暴露出来，当年邢老爷为得到配酒的秘方，将全村人毒死，被人诅咒，现在发生的事即是报应。 小彤十分伤心，欲自杀，被冬儿和莫千军所救。经冬儿开导，小彤决定与男友白去做陶艺。 马冲在树木中被捕鼠器夹伤，半日劳与莫千军讲条件，要军火才肯说出马冲下落。

　　饺子在酒馆遇见冬儿，为她的美貌所倾倒，欲行无礼，被莫千军和孙六发现，饺子受到惩罚。燕十八求见吴楚夫，受到赏识，被留下当副官。 冬儿将莫千军等人来捉拿马冲的消息设法告诉了马冲，马冲将燕十八灌醉，将他绑在坦克上，在军营中横冲直撞，终将吴楚夫杀死。 莫千军等人追上马冲，马冲见要被擒，跳下悬崖，莫等人押着冬儿来到一酒窑，受到白衣少女小彤的热情款待。

　　冬儿带马冲躲在破庙里，冬儿女扮男装回天河镇打探消息，发现全镇人都被杀死。天楚夫找具尸体充作马冲，纳兰不信，并亲自请莫千军帮忙。兰心已去世，莫决定复出，请来昔日的部下燕十八、饺子、孙六帮忙。莫从马冲邻居口中得知马是一个有毅力又莽撞的小伙子。 马冲扮成鞋匠行刺吴楚夫，但混乱中还是让吴楚夫逃脱。马冲索性投军，伺机行刺。与此同时，莫千军也在寻找马冲的下落。

　　马冲来到荣家，看见荣和菁菁均被杀死，巡捕赶来，当即认定马冲就是凶手。 尸体停放在纳兰尔济的大厅内，纳老泪纵横，并通过关系将马弄到自己家中，他要用马冲生祭孙女亡魂。 仪式上，幸亏伙伴们赶来救他，马冲侥幸逃脱。负伤的马冲回到天河镇后昏迷不醒，冬儿不停求神拜佛，祈求马渡过危险期。 纳已经找到军阀吴楚夫帮忙，吴带了军队到天河抓马冲，冬儿得知，带马冲逃离。吴的部队血洗马家，杀死马母，将马家夷为平地。