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　　大英雄等人扶老携幼，收拾行装离开英雄寨，冬儿鼓励此行会有大发展。 大英雄的部队被冯大帅一分为二，一队入城，另一队去城北的村庄安顿。 大英雄见到冯大帅全无招待的敬意，双方展开激战冯大帅受伤，大英雄等人虽然逃出，但大英雄身受重伤，桂姐将大英雄、冬儿、莫千军等人藏入地牢，莫向桂姐表示感谢。 大英雄最终被冯大帅的手下打死，另一队也没能逃脱毒手，全部被杀害。

　　大英雄等人等候招降使者。莫千军前来见到冬儿，恍如隔世。大英雄向莫千军挑战，英雄不打不相识，莫千军表明此番是来招降，大英雄一口回绝，二人不欢而散。冬儿送莫千军下山，莫千军劝冬儿说服大英雄招降。 冬儿与豹上路去盘龙镇，准备谈招降条件。 冬儿与豹乔装进入盘龙镇，并在桂姐处落脚，冬儿与莫千军相见，桂姐心中不是滋味。 冬儿与冯大帅谈妥招降条件，冬儿与豹回去告之大英雄。

　　盘龙镇戒备森严，莫千军等人入城遭到搜身，桂姐出面解围，莫千军向桂姐打探消息，桂姐对莫千军表示好感。 来喜格格誓死不嫁给皇埔，但为了20万的礼金决定骗婚，莫千军等人去见冯大帅，冯大帅向莫千军透露复辟之心，并暗中决定和皇埔较量高低。莫千军对冯大帅半信半疑，要求见格格，莫千军与来喜闲谈，来喜都对答如流，莫相信了来喜格格的身份，来喜与冯大帅窃喜。

　　朱子龙战败，未能救出姨太太，冯大帅乘机将沈督军府中的士兵缴械，朱子龙决定找潘大帅援兵。 马冲托人代信给冬儿，冬儿看后执意要回去，大英雄心里虽然悲伤，但还是决定送冬儿下山。朱子龙与马冲终于见到了潘大帅，但潘听此事后有意推托。 来喜格格拒绝嫁给皇埔，反被锁在房中。 沈督军被杀，冯大帅霸占了盘龙镇。

　　沈督军召朱子龙前去赎回姨太太，朱劝沈应乘机消灭大英雄等人，免去后顾之忧，专心对付冯大帅。朱子龙委任马冲作先锋，混入土匪村中打探虚实。 马冲终于见到了冬儿，向冬儿道出来这的企图，冬儿听后不知是福是祸。回去后，马冲向朱子龙出示地图告知姨太太被囚之处，受到朱的赞赏，许诺事成之后提拔马冲当副手。 冬儿对大英雄说出实情，大英雄部署迎击沈督军，冬儿求大英雄不要杀马冲。