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马将生死置之度外到戏楼找何报仇，却被四爷的手下关进监狱。何对冬儿问他的事拒不认帐，冬儿也认为何不是衣冠禽兽之人，为此莫与冬儿吵了一架。莫又找何让其交出冬儿，两人话不投机，动起手来，此时四爷手下出现，莫因寡不敌众，只得离去。其实冬儿对一切都很明白，只不过假装如此，何欲杀冬儿，莫及时出现，将冬儿救

来喜最终没能躲过一劫，马冲赶过来时，一切都已晚矣！来喜死在马冲巺中，马冲伤心之时被丹凤夫妻抓住。何派手下通缉丹凤夫妻，丹凤、石磊、马冲三人合力对付军队，丹凤被打死，在临死之前与磊互诉忠情，并让磊放走马冲，因为丹凤觉得马并非象纳尔兰济所说的没有人性，磊心痛，准备返回故乡。莫千军与冬儿经多方调查查明，杀死荣耀一家的真正凶手乃是何振声。莫来到何的故乡——河下洲打探何的身世。

　　莫千军终于见到桂姐，桂姐讲述了自己当时被冯大帅用火烙毁了容，幸得狱卒小柯照料，重获信心，决心与小柯共渡余生。 马冲带冬儿来到一座小镇，冬儿心向莫千军，与马冲发生口角，莫追到马冲，并用枪将马打伤。冬儿为马冲治病找到医生，岂料医生乃好色之徒，对冬儿起了歹心，幸得莫搭救，莫向冬儿吐露了爱慕之情，在酒醉中与冬儿发生了关系，马冲知道后盛怒，将追寻而来的莫打伤。 马冲被擒，但冬儿念旧情将他放走，冬儿在伤感之下也离开了莫千军。

　　朱子龙与冯大帅的部队对垒时，兴女回来了，朱十分高兴，马冲主动参加战斗，并乘机逃走，还将莫千军关进地洞，混战中冯被打死，莫被饺子等人救出，但朱子龙又将莫千军等人软禁起来，他坦言是借机多给马冲逃脱的机会。 莫一人逃出，他相信只有桂姐才能帮助他，但桂姐就是不肯出来见他，只有一个叫小柯的秃老头出来接他，在小柯的帮助下，莫将手下人救出，朱子龙无意追杀。

　　因被桂姐手下出卖，马冲被士兵追杀，落入洞中，费尽全身力气才得以逃脱。朱子龙的妻子被动到大帅府中，冯令手下好生伺侯，但兴女绝食。 桂姐也被带到大帅府中，投入监狱，马冲被燕十八擒住，冬儿再见马冲，却感到对他的情谊有所改变，马为此大发脾气。 莫千军与马冲合力对付冯大帅，马答应朱子龙救出其妻。马冲将兴女扶上马，自己对付士兵，不料马绳松脱，兴女被马带走。 冬儿劝马冲回省城翻案，马被莫押着上路。 大帅对桂姐上刑逼供。