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　　张铁樵找好严韧每天上班的路，隐蔽在一所茶楼中，准备杀掉严韧，没想到在茶楼的底下，有人认出了张铁樵，这个人就是大难不死，流落在街头卖菜的妙玉，妙玉卖菜的时候遭到加藤正雄的调戏，忽然一个黄包车夫挺身相救，被加藤正雄打的头破血流，此时严韧正好赶到，狠狠的严惩了加藤，这一切被张铁樵看在眼中，张铁樵心中非常矛盾，他觉得在严韧有那么一种东西，使得自己无法对他下手。

　　码头上被烧的日货中有森田的货物，森田为此找沈啸尘的麻烦，百般刁难。并胁迫南京政府撤销杨云亭和沈啸尘创立的抗日保国会。沈啸尘只得硬着头皮，惠子出面调停了此事，沈啸尘表示我只是个生意人，惠子一步一步正在拉沈啸尘下水。最后一次，严韧来到剧场门口送何艳秋回家，严韧向何艳秋说了所有的决定，何艳秋悲伤不已，肝肠欲断，悲愤之下，决定嫁给沈啸尘，严韧表面冷静，心中却痛苦万分。

　　严韧“大义灭亲”，宋思成高兴，决定让严韧成立特务处。宋思成的秘书送文件的时候撞了一个女孩，秘书把这个女孩送到医院，可是他不知道，就在混乱中，自己手中的公文包，已经被张铁樵的人掉包了。整个时间第一时间传到了严韧的耳朵里，他很明白，大哥是要行动了。他飞奔到医院，查看那个被撞的女孩，而这个女孩已经被人接走了，严韧立刻明白，这个女孩就是梅绍贞，接走她的人一定是自己的大哥。

　　对于日本人拜自己为师的事情，何艳秋十分不悦，冷眼相对，但是出于沈啸尘的面子，也就答应了。何艳秋向沈啸尘打听严韧的消息，沈啸尘心中很不是滋味。何艳秋在晚上回家的途中，遭到了江金彪的骚扰，严韧挺身而出，狠狠的揍了江金彪一顿，打的江金彪浑身是伤，没想到这件事情被江鹤龄捅到了宋思成面前，江鹤龄找上门来，大吵大闹，非要把严韧置于死地，宋思成压住了事态。