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　　白川大将和虹口爆炸案引起了全世界的关注，也引起蒋介石的关注，蒋介石决定要见张铁樵，张铁樵和蒋介石做了这么多年的敌手，但是张铁樵还是慷慨赴约，拒绝了蒋介石开出的条件。对此严韧很不理解，他希望大哥和蒋介石重归于好的梦想彻底破灭了。张铁樵从此也彻底和严韧割裂了兄弟情义。国联调查团来到上海，名义上是是来处理战争事端，实际上，早已经被日本政府收买，开出的酬谢就是美丽的惠子。

　　张铁樵开枪是为了保护严韧，早就在严韧身上穿好了钢板衣，惠子见严韧已死，迅速遁逃。假情报的成功，只是庙行战役的第一步。张铁樵看着久攻不下的日本占领区忧心忡忡，必须先拿掉日本军队指挥部的所在地。在张铁樵周密的计划下，几个手下化装成日本僧人铤而走险，蒙混过关，潜伏到指挥部地下的涵洞里，一声巨响过后，指挥部化为飞灰，决定了庙行战役的大捷，但是看着为此牺牲的兄弟，张铁樵泪如雨下。

　　严韧准时把军事情报送给森田，森田欣喜异常，同时不得不对这样轻易得来的东西心生疑虑，对严韧百般试探，严韧沉着冷静瞒过森田。几个受伤的工人住进张铁樵所养病的医院，转身之间变成医生，他们向张铁樵的病房逼入，刚一冲开房门，只见张铁樵坐在屋里，三声枪声，“医生”顿时倒地，张铁樵脸色沉静的看着。森田支付给严韧一半钱，他要把情报图送到日军司令部进行验证，严韧的手下徐杰悄悄跟踪。