简介 欢乐的马戏团里,米老鼠(沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音)结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出,他和波波快乐相处,成为了好朋友,并为它搭建新的房子。 当米老鼠忙碌之时,波波独自在空地上玩皮球,偶然间遇到了布鲁托(Pi nto Colvig 配音)。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里,它气呼呼地转身离开,而波波却想与它玩耍,结果吓坏了布鲁托。这时候,布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置,成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下,布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……