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　　达诺答应与黑魔王合作!打开极光史记发现玛雅为极光之钥,奈亚为夸克之钥.杰西与黑魔王连手打伤帝蒂卡与潼恩并抓走蜜诺娃,罗博高遂召开紧急会议商讨对策.三把钥匙皆落入黑魔王手中,但达诺表示仍须等待正确时间方能开启封印….谜亚星与欧趴顺利研发抵抗辐能之盾牌,此时精灵族发现黑魔王已至极光之地,萌骑士即刻前往欲阻止黑魔王开启封印.黑魔王与杰西为防止萌骑士的阻挠,于是先发动攻击却发现他们四人竟不怕辐能!三把钥匙假装发出三族之声,想藉此蒙骗黑魔王要开启封印,不料黑魔王使出黑色索雷伊圣剑,而此剑竞也无法听从蜜诺娃的召唤…

　　黑魔王向心急玛雅安危的达诺提出合作条件,杰西在旁鼓吹诺仍拒绝.奈亚2号偷袭谜亚星推入画中,与帝蒂卡两人陷入飘渺空间,此时维多利亚追踪到画室新定位后,杰西却通风报信让黑魔王将定位仪摧毁,讯号顿时消失更让萌学园深觉有卧底.飘渺空间里,黑魔王启动恐怖画像攻击,谜亚星迅速解题时浮现智之星图腾,成功反击后谜卡两人顺利返回萌学园.罗博高猜测达诺是卧底令极光族不满,此时蜜诺娃径自向达诺表示自己可以去交换玛雅,却让艾瑞克误以为蜜诺娃被抓而发动攻击,此举令夸克族与极光族之间的误会更加深…

　　玛雅复原后魔法迅速升级!杰西向黑魔王通风报信,黑至夸特诺抓蜜诺娃未成功遂逃往清洁溜溜公司,趁机抓住玛雅当护身符逃逸.潼恩启动定位仪加上帝蒂娜的祈祷,于是谜亚星,爓王,罗博高循线找到黑魔王的禁闭画室,绞尽脑汁却仅救出潼恩与陶喜儿…未料黑魔王抓玛雅回时发现异状大怒,于是将计就计利用奈亚2号,故意让利用隐形粉尚躲在画室中的谜亚星救出…达诺询问杰西有无与黑魔王私下联络,杰西否认.艾瑞克得知救援状况后,赶回萌学园跟大家讨论该如何找出移转后的画室新位置.此时,预言书预言﹣智之星即将诞生!

　　蜜诺娃是精灵之钥!谜亚星未免黑魔王抓到蜜诺娃而想出模仿方式,经由大甜甜协助,让潼恩使用魔法变身为蜜诺娃,并装置定位仪故意被抓走,以此追踪到黑魔王巢穴救出帝蒂娜及陶喜儿,而蜜诺娃则受艾瑞克及精灵族保护至夸特诺躲藏,一举两得.黑魔王找来帝蒂卡谈条件,希望他能用蜜诺娃来交换帝蒂娜的自由.达诺表示长老会同意要保护极光之秘并销毁极光史记,此举让杰西十分焦急.果然如谜亚星的推测,帝蒂卡顺利骗走潼恩假扮的蜜诺娃,不料黑魔王竟用奈亚来测试蜜诺娃的真假,无反应的蜜诺娃图腾让潼恩被识破…