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燕山君亲自审问洪吉童，他感觉洪吉童非常熟悉。洪吉童告诉他自己就是当年中原君的脚踏板，自己有东西要送给燕山君。这时朴和善把行录呈给燕山君，他告诉燕山君洪吉童填满了内需司，抓住了蛮夷，希望燕山君给洪吉童赐一把剑，让他在边疆抵御蛮夷。

洪吉童见到燕山君，燕山君好奇他为何主动来大牢。洪吉童询问燕山君看到别人看到别人砍掉脚后跟的事情是否装作没看到，燕山君明白行录拔掉舌头，砍掉后跟这些都是儒生干的。他把白胡子老头叫来教训，然后决定洪吉童。晚上白胡子老头交给朴和善行录，让他记录洪吉童等人的罪行。

绿水向燕山君打听如何处罚洪吉童等人，燕山君认为洪吉童本可以功过相抵但是他却操心百姓的事情就不能放过。绿水建议拔掉洪吉童的爪牙，燕山俊让金子元毁了洪吉童的力量。

金子元给洪吉童送食物，洪吉童却担心殿下知道金子元和自己私通。金子元解释自己在燕山君身边还是有一定的能力。洪吉童终于放心喝粥，金子元告诉他自己把燕山君当成了亲人，虽然自己也欣赏他但是没办法忤逆燕山君。洪吉童手中的勺子突然掉在地上，他明白金子元在粥里下药。

燕山君带着绿水到大牢见洪吉童，洪吉童也看到了绿水。绿水强忍着泪水离开，燕山君带着她观看打猎。金子元偷偷到大牢告诉洪吉童，如果他能打赢殿下就打赢放了他。

燕山君派出了大力士和洪吉童对阵，狩猎场外面围满了百姓，中原君和正鹤妈妈也在场。洪吉童依然是力大无比，几个回合下来，大力士都被打败，燕山君决定派同样拥有神力的莫离上场，莫离根本不是洪吉童的对手，他拿出刀子在洪吉童身上弄出了伤口，洪吉童的力气因此消失了，中原君站在高处拍手称赞，洪吉童拼尽全力打掉了莫离手中的刀，莫离把洪吉童扔到了高处重重的摔下，他捡起刀子准备向洪吉童刺去，围观的百姓众说纷纭，莫离想起当年洪吉童放过自己他扔侠刀子跪在地上。

燕山君怒气冲天想要发作，绿水和朴和善放了洪吉童以显示燕山君的仁慈。燕山君下令饶了洪吉童，但是要悬挂在城楼示众，并把莫离送进大牢。

大臣对于燕山君宠爱掌乐院、热衷狩猎等事情进行口诛笔伐，燕山君认为大臣在限制国君的自由。大臣认为燕山君应该多听听谏言。

白胡子老人宋道恒的手下得知大臣们称呼自己为客卿非常生气，他下决心让这些人知道自己这个客卿的厉害。

绿水让身边的宫女去查看洪吉童的情况，阿玲正好也在其中。阿琳看到洪吉童的样子可怜走上前给他喂水，洪吉童看到她想到了阿琳，他想叫阿琳却发不出任何声音。

宋道恒带着正鹤母子面见燕山君殿下，正鹤妈妈背诵了当年废妃的书信，燕山君不相信有书信。正鹤妈妈告诉他书信的落款是白石的母后尹氏，燕山君的乳名正好就是白石。