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　　1916年10月，孙科已学成毕业，孙中山命他回国效力。朱执信带来黄兴病重的消息。孙中山前往探病，病榻前黄兴拉着孙中山的手，带着对革命的憧憬与世长辞。

　　1917年4月，段其瑞借一次世界大战出兵欧洲之机和黎元洪争权，张勋趁机挑动各省军阀自制。

　　7月，张勋和康有为等人扶植12岁的溥仪复辟。

　　孙中山准备南下广州组织扩法运动。临行前和庆龄去看望病重的宋嘉树，宋嘉树终于原谅了两个人。

　　1917年7月25日，孙中山在广州成立军政府开始护法战争。由于桂系军阀把持财源，军政府的财政十分困难。孙中山意识到要想革命胜利，必须组建自己的军队。孙中山准备让陈炯明改编广州警卫军，二十个营，八千人建成护法军。

　　广州督军莫荣新杀害无辜，孙中山下令炮轰他的驻军。莫荣新一面假意请罪，一面买通刺客暗杀孙中山，暗杀行动被粉碎，但区兰在战斗中牺牲。

　　1918年5月20日桂系军阀勾结北洋军阀，改组军政府，孙中山愤然辞职，再度返回上海。

　　孙中山临行前嘱托陈炯明看好自己的革命队伍。

　　返回上海途中，庆龄受到电报，宋嘉树因病去世。

　　1915年10月25日，孙中山和宋庆龄正式结婚，宋嘉树痛苦的发誓与二人绝交，不再认女儿和孙中山。

　　袁世凯复辟在即，孙中山和大家开会商议，立刻在全国组织起义。在经费问题上，陈炯明和胡汉民发生争执。

　　蔡锷在小风仙的掩护下，逃出北京。袁世凯虽然镇压了陈其美在上海的起义，但各国公使忽然反对他称帝，蔡锷又成功叛逃，使他头痛不已。

　　1915年12月，孙中山得知袁世凯称帝，决定携宋庆龄秘密潜回上海策动起义。

　　1915年12月25日，蔡锷在云南誓师起义，护国讨袁。

　　1916年2月，宋嘉树在卧病之中，仍关心孙中山的革命。

　　1916年4月27日，袁世凯在全国声讨之中宣布取消帝制。黄兴也回到上海，孙中山和久别重逢的黄兴拥抱在一起。宋庆龄回家看望父亲，宋嘉树负气不认。

　　病入膏肓的袁世凯指派袁克定暗杀孙中山等人。陈其美赴约时被杀，孙中山因临时有事没去，幸免遇难。孙中山得知消息，不顾个人安危，前往吊唁。1916年6月6日，袁世凯等不到暗杀孙中山成功，病中死去。孙中山、宋庆龄等人得知非常高兴。蒋介石带来了黄兴安排的警卫连，孙中山惊喜地发现区小妹、区兰和马湘又回到他的身边。