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　　晚妹的爷爷曾天养在城陵矶之战阵亡。曾国藩率部进迫，太平军不得不弃守武昌。秦日纲的北援军冲不过清军的阻拦，无功而返。

　　陈玉成奉命随韦俊西征，林凤祥率北伐军孤军苦战，而北援军在丰县漫河上被清军胜保的骑兵追上，全军覆没，曾立昌、陈仕保战死。许中洋带北残兵，战败回京。韦俊率陈玉成、曾晚妹等浴血奋战，第二次攻破武昌。

　　曾国藩率湘军水师在靖港被太平军打败，急得投水自尽，结果被随从们救起。又上表给朝廷，为靖港惨败自请处分，曾国藩的忠义博得了咸丰皇帝的褒奖。

　　东王召来北王韦昌辉、翼王石达开、陈承容、曾水源等，商议太平天国开科取士之事。曾水源率部虽英勇奋战，无奈寡不敌众，全军复没。杨秀清终下决心，派丞相曾立昌率万余人马北上增援。

　　太平天国派出老将曾天养和胡以晃、赖汉英等率军西征，攻打长沙上游的安庆、南昌。太平北伐军起初打了许多胜仗，但孤军深入后，形势恶化，林凤祥派人到南京请求增援，但当时西征的太平军也不顺利，东王竟无力派兵救援北伐军。

　　洪秀全明知苏三娘与罗大纲的关系，坚持要以君命宣召苏三娘进天王府作掌朝仪。琦善率绿营兵在南京城外扎下江北大营，日夜饮酒作乐，不敢进攻，命部下隔一天向扬州打一次炮。太平天国派出林凤祥、李开芳等两万军士，誓师北伐。

　　太平军杀向南京，罗大纲率部化装成难民，冲入清兵把守的天险，老鼠峡，用火船冲阵，清兵大败。太平天国攻克南京，改称“天京”，在此建都。清廷震动，咸丰帝寝食难安，终任用汉官曾国藩训练精兵，以镇压太平军。

　　陈玉成归队，童子营一片欢腾，曾晚妹向陈玉成表爱意。太平军建浮桥打外援，穴地炸塌城墙，千军万马攻下武昌，老百姓潮水般踊跃参加太平军。武昌败报传到京城，咸丰震怒，严令各路军马围追堵截。

　　石达开领左宗棠在军营巡视，遇见东王。左宗棠对东王指出太平军的三大失误，东王不悦，竟要以“清妖坐探”的罪名捉拿左宗棠，左宗棠对太平天国大为失望，决定不再晋见天王。左宗棠后经朝中友好拉拢，投向清朝。

　　冯云山去逝前，嘱咐洪秀全加强团结，防止内乱。洪秀全悲恸万分，冯云山伤重不治，天王痛失臂膀。太平军包围了长沙，日夜攻打。众人逃到荒山躲避太平军，左宗堂不愿避难，更化妆成打柴人，入太平军营，夜见石达开，纵谈天下大事，希望左宗堂能对太平军有进一步了解。而长沙城下，战事激烈，西王萧朝贵中炮阵亡。