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　　陈玉成、李秀成率太平军在三河镇与湘军激战，大获全胜，曾国藩部下李续宾、六弟曾国华阵亡。胡玉蓉的丈夫是李续宾麾下军官，被太平军俘获，曾晚妹、石益阳念及陈玉成的情分而私自放了胡玉蓉的丈夫。

　　投江自尽的石益阳被胡玉蓉救起，后投奔李秀成。洪秀全启用陈玉成、李秀成等一批青年将领。陈玉成、李秀成不负厚望，攻克清军江北大营，开创了有利的新局面。

　　石达开心灰意冷，欲脱离洪秀全集团独立发展，陈玉成、李秀成等部下不愿跟随其出走。洪秀全为了挽留石达开，撤了洪仁发、洪仁达的王位，并派洪宣娇前去说服石达开留下，无奈石达开去意已决，无济于事。湘军攻打九江城，九江守将林启荣向石达开求援未果。石益阳因石达开执意出走而与其决裂，投江自尽。石达开率领十余万太平军将士脱离太平天国。

　　石达开为杀陈承容一事安抚部下陈玉成，陈玉成深明大义，并不记恨石达开。洪秀全担心石达开对自己不忠，擢升胞兄洪仁发、洪仁达二人为王，以牵制石达开。石达开因不受信任，空有一腔抱负而无法施展，怀才不遇。

　　洪秀全派洪宣娇持韦昌辉的脑袋，请石达开进京。石达开提出肃清韦昌辉余党，要杀掉秦日纲、陈承容。洪秀全欲利用秦、陈牵制石达开，不愿杀二人，但最终拗不过石达开，处死秦、陈。洪秀全欲改封翼王石达开为“义王”，石达开拒不接受。

　　洪秀全命令秦日纲为母做寿，邀韦昌辉赴宴，就便杀之。韦昌辉中计被捉，精锐部队被杀个干净。秦日纲、陈承容率部杀入北王府，并放任部下“斩草除根”。洪宣娇救出韦玉娟和孩子小太平。太平天国元气大伤，咸丰皇帝命令各战场向太平军反攻。

　　天王欲从韦昌辉手中夺回大权，先为东王平反，后又册封杨秀清的儿子为幼东王，还收集东王残部。韦玉娟预知哥哥死到临头，请韦昌辉放父母族人远归故里，但韦昌辉听不进去。石达开只抽调江西援鄂的万余兵马，打出“奉旨讨逆”的旗号，全军素服，兵临城下。

　　谭绍光、曾宪在韦玉娟帮助下救出傅善祥。洪宣娇护送翼王石达开逃出天京。韦昌辉在翼王府大开杀戒，洪秀全叹息无法阻止。为了巩固韦、秦、陈联盟，北王狠毒地逼迫秦、陈亲手杀死石达开的叔叔和爱妃。北王韦昌辉率部包围天王府，向洪秀全索要石达开。

　　傅善祥把杨秀清头颅缝回遗体，哭祭东王，被韦昌辉捉住下狱。洪秀全要石达开带兵进城勤王。石达开不想操刀，徒手劝说韦昌辉停止杀戮，但二人谈崩。石达开刚离去，韦昌辉立即包围翼王府。石达开避入洪宣娇府内。