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　　高和平贵平安返朝，高为表功，骗平贵朝廷正追杀薛家，要他躲邂一下，独自带着降书向皇帝邀功，得到重赏。公主决定回西凉，临行前向平贵告别。平贵曾得罪朝廷重臣刘大人，刘派人抓住平贵，胁迫高伯宣将其处死。高伯宣假装答应，一面准备处死平贵，一面暗中通知公主，要她中途动人。

　　待平贵行将被处死，宝钏无助之际，蒙面人出手相救。平贵终于上当，主动提出结为兄弟。高伯宣十分得意，设法劝平贵与他出使西凉，劝西凉退兵议和。平贵赴西凉前，到公主处请她劝父退兵。公主伤心之余，将手蜀摘下给平贵敝为信物，要父退兵。 平贵与高伯宣来到西凉，高不敢前往面见西凉王，诡称肚子疼骗平贵只身前去。平贵见到大汗，取出信物说明来意，大汗担心女儿同意退兵。

　　盖苏文查明公主去向，写匿名信要高伯宣抓人。半夜，高伯宣带兵围住薛家，平贵奋力保护，危急时，公主答应随高伯宣回公馆。经过短短相处，公主目睹平贵与宝钏如此恩爱，更是衷心盼望平贵有朝一日会象对宝钏一样眷待自己。高伯宣眼见平贵的忠勇仗义，为了自己的私欲便有意巴结，使平贵可为己所用。他精心导演了一幕自己被动，被平贵营救的闹剧。平贵不知就里无意中救了高伯宣。高故做感激不尽，愿与平贵结为兄弟，平贵心有防范不敢答应。高伯宣又设计陷害平贵杀人，宝钏四处奔走救夫，可连文王文也拒她于门外。

　　战事将起，平贵、阿牛打算应征入伍。高伯宣任神武营统领，盖苏文仇视平贵已久，他让高伯宣从中作梗，阻止平贵当兵。公主眼见自己将和平贵成为仇人，十分伤心。公主为逃出而求助于平贵，平贵和阿牛设法救出公主藏在家中。

　　宝钏悉心操持家务，但生活仍日益艰难，只得做些刺绣上街叫卖，又路遇高伯宣被他极尽羞辱。王夫人思念女儿，与金钏不时探望接济宝钏。银钏一心要嫁高伯宣，趁他追求宝钏失败心灰之时设计将他灌醉，装成自己已失身于他，逼高伯宣与自己成婚。高伯宣被迫娶银钏为妻，恼怒之下加倍羞辱宝钏、平贵。王爷之子刘志鹏追求宝钏不成，甘心认宝钏为姐，处处帮助她。深爱着高伯宣的二姐银钏却愈加怀恨宝钏。西凉国军队不断侵犯，制造事端，皇帝准备对西凉出兵。王文出谋软玳瓒公主为人质，逼迫西凉退兵，以免两国交战百姓遭难。