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　　刘伯温献计，由朱元璋追求沈蓉，以得其父资助来东山复出，三人遂用计混入沈家。一晚，沈蓉挑灯入张君宝房，要和他私奔。张君宝坦言所爱是雪鹰，“沈蓉”大喜，原来她就是雪鹰假扮。朱元璋写情信由细娇带给沈蓉，却被沈万三截获，连累沈蓉也被拷问；朱元璋虽则事败，也挺身承担，沈蓉感激。当天晚上，朱元璋独闯沈蓉香闺，海誓山盟；沈蓉意乱情迷，二人终成好事。

　　火狼跟踪而至，欲说服雪鹰跟他回去不遂，与张君宝冲突，张君宝武功突然精进，火狼已不是对手。苏忠设计陷害朱元璋，将濠州失守归罪朱元璋勾结陈友谅；郭子兴大怒，马芝兰觉事有蹊跷，同意朱元璋率九兄弟收复濠州以证清白。朱元璋终被毒打逐出军营沦为乞丐，幸得丐帮帮众收留。马芝兰设法追查朱元璋下落。朱元璋行乞时受辱巧遇张君宝，竟想逃跑而昏倒，张君宝救之。

　　张君宝假意答应赤必烈默抄《九阴真经》，雪鹰负责看守；火狼则常来痴缠，使雪鹰感到讨厌。张君宝带雪鹰上山采摘山茶花，雪鹰不慎遭毒蛇咬伤，张君宝毫不犹豫为其吮毒，并没有趁机逃走，雪鹰遂感其诚。其实张君宝不懂真经，无奈之下，偷袭赤必烈，身受重伤。雪鹰决心偷取长生教的九转大还丹，以救张君宝；岂料张君宝服此药后，极度亢奋，若无男女阴阳相合，必死无疑！

　　赤必烈师徒一行人杀气腾腾，闯上武当，赫然见棺木在前，掌门邱处机已然升天。赤必烈仰天痛哭，所哭者非邱处机，而是花了二十年苦练的太阳神功竟没了对手，遗憾之极！赤必烈怒发烈焰掌烧棺泄恨，张君宝勇猛护棺，令雪鹰刮目相看。赤必烈逼全真教献出武林圣典《九阴真经》，否则血溅武当！张君宝急中生智，自称曾得真人传授真经，赤必烈逼其默写献出，否则三千全真弟子无一幸免。

　　刘伯温在张君宝引荐下，有缘结识朱元璋和马芝兰，刘伯温大赞两人相格贵不可言；而刘伯温的博学多才，胸怀韬略，也深得马芝兰、朱元璋敬重。国师石勒落难，被困天牢，刘伯温感恩图报，想方设法说服丞相伯颜释放石勒，石勒对刘伯温深为感激，二人顿成莫逆，结为师徒。赤必烈师徒向武当进发，立意要扫灭全真教。邱处机知武当大难临头，苦思应变之策。