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　　　　义经受命成为讨伐平家的总领大将军出征了。另一方面，眼看心爱的人又将再度卷入战争中，静心里变得五味杂陈。

　　得知源家军竟然由已经领兵，平宗盛一方加强了戒备。而最近义经的妹妹能子变得有些奇怪也引起了他们的注意，猜测难道义经打算来个兄妹里应外合攻打自己？其实能子是因为得知母亲常盘过世的消息悲痛不已。

　　义经一行来到涉津才知道攻打屋岛多么困难，因为屋岛三面环水，而敌人随时可能攻击正在渡海的敌军。于是义经决定避开水路走陆路，从背后绕道屋岛进攻，却遇到了平家军的顽强抵抗。为了确保士兵和家臣们的安全，义经下令撤退。此时似乎是老天爷都在帮忙，出现了暴风雨，于是义经下令趁着这场暴风雨大军乘船渡海。

　　　　义经被排除在了追讨平家余孽的源家军之外，只好每天在京都追捕夜盗，即便如此，京都的夜盗仍然非常猖狂不见收敛，于是义经向当初遇到的山贼求教，得知原来很多人是被环境所迫，才会被逼当起了强盗。

　　后法皇决定升义经的官，让他做从五位下。不过义经并没有立刻答应，因为他希望得到赖朝的同意，于是写信给赖朝希望他能答应，赖朝没有发现这是法皇的阴谋，对义经的不满越见加深，不肯回信给义经。

　　某天法皇带义经到一家寺院谈话，言辞之间非常温柔，就像对待自己最至亲的亲人一样。义经也逐渐抛开戒备，对法皇起了亲近之心，但他并不知道，自己已经完全落入法皇的圈套了。

　　法皇再次劝说义经接任从五位下，但赖朝依然不肯回信发表意见，义经认为自己等得够久了，于是接受了升迁令。得知此消息的赖朝暴跳如雷，同时下令让义经带兵攻打屋岛，讨伐平家。

　　　　一之谷战役因义经的军事天才大获全胜，赖朝向后白河法皇提出让义经升官，但言词之间颇多隐忍和不满，发现这一现象的法皇，明白到赖朝和义经两兄弟之间有嫌隙，害怕已经有些功高镇主的源家变成第二个平家，法皇开始筹谋如何分化源家。

　　义经得知母亲常盘病倒了，终于忍不住打破和常盘不再见面的约定，去探望了病床上的慈母。

　　义经被任命为检非违使左卫门少尉（检非违使厅：管理京都的治安），可惜却无法得到赖朝的认可，不仅如此，赖朝还对义经不得到自己同意就接受官职的事情震怒不已，把他排除在继续讨伐平家的军队以外，并命令义经娶御家的小姐阿萌（尾野真千子饰）为妻。为了表示自己绝对的忠诚，义经决定迎娶阿萌。