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孟主任下达杀周啸风命令，刘芳侠找到军区陈政委透露黄鸟身份。林雪飞和蜗牛分别带两方人欲抢出周啸风，陈政委转给孟主任电报到了，王晓农喊枪下留人，周啸风感叹：真想看看谁会跳出来。刘松樵在野人驻地看到易之梅。军统专员谢文康到新九军，郭今秋军长取消和周啸风会面，谢文康要郭今秋帮助约见周啸风。周啸风指导王晓农如何排兵布阵和对付坦克。

刘芳侠父刘松樵独自往美人关抓野人，打昏一个真面目露馅。军区下达任务，命周啸风带领四零一团迎敌，周啸风因已约郭今秋军长只得抗命被关，欲借此逼出野狼，不让刘芳侠给延安发报。林雪飞欲令部下去抢周啸风，野狼要她静观其变。

南京国防部召开了军事会议研究制定了“铜牛会战”计划，要求七十八军、新九军后天拂晓南北夹击同时进攻方陈纵队一个星期后会师美人关，会议结束后郭今秋回到驻地按“铜牛会战”计划的要求下达了向方陈纵队进攻的作战命令......

周啸风来到四零一团三营九连要去美人关剿“野人”要求全歼“野人”一个活的都不要.夏盈得知后进行拦阻，怀疑周啸风是要投敌，果子沟山口夏盈遭到“野人” 的袭击，沙鸣九以为夏盈必死，假扮解放军混入三四九旅企图说服周啸风反戈一击，周啸风开出条件：第一要易之梅；第二要野狼和蜗牛；第三要这次进攻的详细作战计划；第四要一百万银元；第五要沙鸣九把别动队从美人关撤走；第六……沙鸣九说：啸风兄“没有第六了，我现在就可以告诉你，一条都不可能。夏盈回来沙鸣九就跑了，夏盈追问和周啸风谈话人，薛剑证明是自己。

周啸风开车和夏盈送孟主任，军统埋伏美人关准备杀孟主任，易之梅在背后袭击，周啸风乘机冲过去，回头来找发现易之梅的枪。沙鸣九责骂伏击的侯德彪，抓了周啸风的小姨子没法交代。夏盈认为是周啸风的阴谋，经孟主任批准扣押周啸风审查。周啸风分析孟主任的野狼嫌疑最大，要去美人关剿野人救易之梅。军统伏击夏盈被刘芳侠救下，夏盈反把刘芳侠绑了，周啸风放刘芳侠遭夏盈威逼。黄鹞参谋长介绍抗战周旅长英勇事迹，王晓农感动报告军区首长解了围。