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　　西施不得已来见卫姬，要求放义母出宫。并愿代受责罚。西施被卫姬关在后宫的一间洗衣房里做洗衣工。

　　夫差问罪于卫姬，从洗衣房带回了西施。

　　莫邪要求范蠡答应她报先夫之仇，范蠡应允。她带范蠡来到藏匿黑金之剑的山间。

　　莫邪自刎于黑金剑下，临死前告诉范蠡，此真正黑金之剑，称为不光。

　　吴王寿筵，伍子胥派门客端科代之前往。寿筵之上，勾践向吴王献上重礼，并承上「不光」之剑。吴王大喜，提出让勾践自己提个愿望。端科离座，斥勾践所献之剑不是「不光」。勾践反驳，他曾听范蠡转述莫邪临终之言，道此剑之威，端视乎对手之强弱，对手愈强，则光芒愈盛，光芒愈盛则威力愈强。平时，它是深藏内敛的。不光这个名字大概就是这么得来的。

　　夫差掣出腰间所佩假不光，掷与勾践。双剑相交，发出清脆的金属撞击声，假不光被一断两截，半截剑尖飞起来，堪落在端科脚下。

　　勾践斗胆提出回国祭拜先祖宗庙的愿望。在伯嚭与西施的怂恿下，夫差准允了勾践的所请。

　　夫差一怒之下杀了干将。弟子说黑金不在干将处即在莫邪身上。夫差当场派人去拿莫邪。勾践也趁机进言，大王可以发令文种协助追拿莫邪。勾践希望能在吴国之前找到那块令他梦寐以求的黑金，铸成宝剑，以献剑为契机，说动大王，放他回越国。[美食中国]

　　西施娘娘向夫差提出请求，派越人回国为大王置办寿礼，得到同意。范蠡即将回国。范蠡回国前，西施提出要见他一面。勾践回国的心思越来越急切。

　　伯嚭对范蠡与西施的关系一直不能放心，他希望勾践能够让范蠡跟文种换换，使他二人彻底分开，再无相见的机会。而勾践则提出，如果黑金能够顺利找到，并铸成天下无双的王者之剑，进献大王，大王必定高兴。此时，伯嚭如果再肯出面进言，凭着大人的威望，大王或许能够答应放他回去！那样，范蠡也就不用留在贵国了。

　　伯嚭认为勾践向大王请行，不如先不提放归，而只请回国祭祖，这样，或许更有余地。而要做成此事，须少不了西施娘娘的襄助。夫差宠妃卫姬扣押了前来探望西施的勾践夫人。