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　　文种还粮的队伍正要出发，夫差的大军就到了。大批吴兵渡过界江，扣押了越国的粮船。夫差首先来到勾践的草宫，草宫虽然简陋，可也不乏虎踞龙盘、君临天下之势。夫差又去看勾践的石屋，发现这石屋完全是按照吴人惯用的方式建造起来的。

　　伍子胥揭发，还吴国的一万石稻谷，是蒸熟了再晾干的。好让这些稻谷分给百姓，以此做种，无法发芽，给吴国带来一场人为的灾难。再有就是藏兵洞了……

　　西施见到范蠡，西施说，大王是志在天下的伟人，义父是一心复国的忍者，而范大夫你是识见超卓的人杰，终有一天，你们会分道扬镳，各自走完你们截然不同的路。范蠡求西施：给我留最后一个机会。西施默然。范蠡只向西施说了两个字：等我。转身走了。

　　搜查的结果，新军没有找到，“蒸熟”的稻谷也发了芽，勾践再次挫败了伍子胥的发难。

　　越国受灾，文种向伯嚭借一万石粮，以帮助越国度过灾年。伯嚭欣然借粮。然而，半路上粮食车被伍子胥截住。伍子胥要去姑苏台见吴王，阻止这一行动。

　　伯嚭放走了文种和粮队。姑苏台上，伍子胥用秋蝉的故事来隐喻夫差的不计后患，对越国有求必应，授以把柄。夫差认为这是伍子胥的偏执。而伍子胥大声疾呼，大王，你要记住，越国是示弱，不是真正的软弱，等到勾践真的露出了另外的一面，吴国可就危险了。来年，越国还粮。

　　月岫密报吴国，勾践还的粮食有问题。公孙举发现了勾践的藏兵洞。吴王的称霸计划也在进行。伍子胥将密报报告了夫差，夫差决定亲自去越国处理此事。夫差告诉西施，勾践正在对他施行一个令人发指的巨大阴谋。但他不愿把西施牵连进去。而西施恳请与吴王一起去越国探察。