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　　黄知县早年曾随包公身侧，深得赏识。黄知县有一女巧玉，与刘大人之子天鹏有婚约，双方有金钗及玉环为信物，但天鹏要迎娶的当天，却在黄府碰到另 一个人自称为天鹏，同时也身怀信物。

　　宋天宝巧言狡辩，包拯一时也难辨真伪。

　　展昭往怡红院查探水仙与宋天宝的关系，鸨儿所说的话与水仙的供词相符。

　　包拯连日来屡做怪梦，梦见大黑告状，又阻止他对宋天宝行刑，令他十分不解。

　　展昭去大牢探望水仙，水仙记起命案发生之时有位店小二在场。

　　包拯计诱宋天宝对店小二动手，千钧一发之际展昭救下小二。岂料在公堂上宋天宝依旧巧言狡辩，将罪行推脱的一干二净。

　　包拯安排牢役假扮秦朋的鬼魂，宋天宝惊吓之余将真相和盘托出。

　　包拯正欲对宋天宝行刑，义犬大黑再度出现，风云突变，天降雷霆，将宋天宝劈死在铡刀旁。包拯终于明白大黑之用意，正应了“天理昭彰，报应不爽”。

　　水仙一去不回，宋家二老十分担心，找到信阳县县衙，得知水仙出事。

　　包拯奉旨出巡，传令各县所有重大刑案一律暂缓执行。

　　包拯探访宋家二老，发现二老已离家多时，由地保口中得知水仙与二老均不知去向。

　　水仙问斩在即，张龙赵虎带包大人口谕赶至法场，水仙被还押大牢。宋家二老在牢役的帮助下混入县衙探监，水仙说出宋天宝杀人嫁祸的真相，宋光告诉她指腹为婚的玉佩原非宋天宝之物。

　　宋家二老击鼓当堂状告宋天宝杀人嫁祸，宋天宝假意答应救水仙，将二老软禁在府中。

　　水仙在押往府衙复审途中被包拯留下，水仙说出宋天宝种种阴谋，包拯担心二老安危，再回信阳县衙。

　　宋天宝上任后为保全名声，受挟于秦朋。

　　宋光一气之下病倒，在水仙悉心照顾下病情渐有起色。宋母让水仙去找宋天宝。

　　宋天宝将水仙骗至客栈，通知秦朋引老鸨将其抓回妓院。秦朋欲强娶水仙，水仙抵死不从。宋天宝再生一计，杀死秦朋，并用花言巧语骗水仙心甘情愿的为他顶罪，后在公堂上判她死罪，水仙至此方认清其真实嘴脸。

　　展昭探访宋家二老，带来包大人安慰之辞，二老思子之情令他十分不忍。

　　宋天宝考中进士，更名为方浩天，官拜河南省晋阳县令，在报恩亭以一吊钱辱宋家二老。

　　展昭救下从怡红院逃出的水仙，向她打听宋天宝的下落，水仙担心对天宝不利，于次日不告而别。

　　水仙在报恩亭遇到宋母，得知宋天宝已经做官。