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　　司徒雷登告诉傅作义，美国希望在中国发现更为优秀的领袖，成为他们反对共产党的新盟友傅作义言辞拒绝，说自己不会依附于任何一个国家，冬菊欣赏父亲的决定。三十五军和一零四军两边的战斗都打响了。安春山被打得裹足不前，郭景云五次强攻突围，都遭到了共军强烈地阻击。三纵艰苦地牵制着敌人，终于在关键时刻等来了兵团的援兵。郭、安二人火气很大，在电话里吵了起来，谁也不听对方的指挥。东北共军也在南部与中央军的十六军作战，十六军全军覆没，傅作义了解到战况，只得命令安春山迅速后撤，郭景云停止突围，守住新保安。傅作义看战事不利，觉得必须抓紧时机和共军进行和平谈判。他告诉王克俊派崔载之和邴泉为代表先去摸底。阎又文告诉二人，他怀疑警卫营里有保密局的人。安春山的部队遭到重创，安春山化妆成伙夫逃过小解放军的查问。毛主席与周恩来回忆古都北平，表示最好能和平解放北平。傅作义请邴泉协同崔载之去谈判，一切事宜由王克俊安排。

　　郭景云的参谋长派出去的侦查兵发现四周都有共军。郭景云吩咐第二天清晨突围。傅作义一边叮嘱郭景云抓住时机尽快脱离险境，一边劝说安春山不计前嫌，全力帮助郭景云。张庆恩在王蒲臣的安排下，到妓院去见帮会头目张大鲁。张大鲁提出一起剿灭共产党，愿意购买保密局的枪支和电台。张庆恩认为除了电台，其它方面可以答应他们的要求。傅作义和冬菊共进晚餐，告诉她和中共和谈之事的进展，并且感慨自己的女儿被培养成了一个如此执著共产党信仰和主张的人。一零四军的救援行动给包围新保安城的华北野战军三纵一个措手不及，郑维山决定擅自带部分兵力阻击安春山的部队于马圈地区。阎又文找到警卫营的陈队长，要调查新组建的警卫营警卫的档案。傅作义带上女儿一起去见胡适和司徒雷登。