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　　杨家大院这座威震四方的“红窑”在杨宗手里彻底败落了……朱长青搬进杨家大院，管家幺公恳求朱长青给他和少爷一席栖身之地，朱长青允许他们住库房，做杨家大院的长工，无奈之下，杨宗只能借此苟生。鲁大得知朱长青占了杨家大院，他带着兄弟们装神弄鬼地将朱长青赶了杨家。除夕夜，满街的烟花爆竹，只有杨宗鬼魂似的身影在街头跌跌撞撞地倘佯……

　　鲁大发现倒在雪地中的杨宗，见杨宗已经是个废人，感慨万分。杨家作恶多端，这个下场是老天爷的报应，就算我和杨家的仇有个了结了。临走前他掏出怀里的几个银圆塞到昏迷不醒的杨宗手上。

　　风雪中，杨宗醉卧街头，一辆辆军车驶进大金沟，雪亮的大灯从他畸零的身影上划过……日本人的隆隆车队震动了大金沟，这个闭塞的山村失去了它短暂的欢乐和平静……

　　鲁大在菊的细致照料下渐渐康复。菊总是不说话，鲁大见了菊总是脸红……

　　满山达子香花开放了，这两个被命运放逐、承受过多苦难的青年男女心中绽放了爱情……鲁大在心里保持了对菊的尊重，没有任何非分的举动。杨宗要朱长青带队伍上山围剿鲁大，朱长青找各种借口敷衍塞责，并不断狮子大张口，勒索杨宗。菊万念俱灭，只求了此残生，她摆脱胡子的监视，悄悄钻进林子上了山崖，被下山的白半仙救下。白半仙以理相劝，菊打消求死念头。菊的离去让鲁大万分悲愤，林海中萦绕中他象野狼般的嗷叫……

　　朱长青迟迟没有抓到鲁大，令杨宗万分恼火，而这是他才发现家中的所有钱财几乎被朱长青勒索一空。这时，朱长青派下属继续上门索要钱财，家徒四壁的杨宗只好借酒消愁，却又与酒保发生争执，动了枪，朱长青以扰乱本地治安为由将杨宗关押，并逼迫杨宗交出杨家大院，杨宗不从。