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　　陈全有、周志明和陆振羽一路上两天两夜都没有合眼，三个人都十分疲劳。徐邦呈却一直在火车上睡觉。第三天，他们把徐邦呈押送到边境某部队的驻地。陈全有还是有些不放心，向甘副局长提出，当天晚上的行动不要让徐邦呈到前沿的伏击阵地上去，可是甘副局长不以为然，说今晚就能把入境的敌人小分队一网打尽。甘副局长再次审问了徐邦呈，徐邦呈表示一定要立功赎罪，争取宽大处理。随后，按照甘副局长的布置，陈全有和周志明押解着徐邦呈进入了部队埋伏的地带。

　　深夜，山下的树林中有人用手电发出信号，陈全有按照徐邦呈所说的频率也用手电发出信号。接着，山下有多处手电在闪动，甘副局长让埋伏的解放军战士散开，准备围捕敌人的小分队。就在这时，徐邦呈拿起一块石头向身边的周志明头上猛击，然后跃身向山下逃去。同时山下响起了枪声，伏击的部队也开枪还击。周志明不顾头上的伤痛，向徐邦呈追去。徐邦呈利用两边在黑暗中交火的混乱，蹿入山下的树林中。周志明紧追不舍，经过一番追逃和激烈的搏斗，终于将徐邦呈击毙。对方接应的人打了一阵枪后很快便撤走了。围捕敌人小分队的行动没能成功。

　　甘副局长见徐邦呈被击毙，大发脾气，说刚刚开始行动就失去了线索。边防部队的军官问甘副局长，敌人打了几枪就跑了到底有没有个小分队呀，甘副局长也说不清楚了，憋了一肚子气返回南州。

　　回到局里，甘副局长把这次行动的失败，完全怪罪于徐邦呈逃跑这件事情上，非要追究陈全有和周志明的责任。纪真和段兴玉都尽力为二人说情。雷副局长也说这次行动我们领导可能判定有误，不能全怪年轻的同志。这样总算没有处分陈全有和周志明，只是让他们写了书面检查。这次事件也同时加深了甘副局长和雷副局长之间的矛盾。

　　严君把那条裤子还给了周志明，说替他去过施肖萌家了，人家不要你买的裤子。原来严君心里暗暗地喜欢着周志明。

　　周志明先去医院看望了父亲，父亲发现他头上有伤问他怎么回事，周志明说是出差时不小心碰伤的。病重的父亲觉得周志明还是个孩子，对他很不放心。

　　随后，周志明带上那条女裤来到施肖萌家，施肖萌和母亲宋凡很客气地接待了周志明。正赶上施肖萌在垒小厨房，周志明就主动帮着干起活儿来。周志明也不会做泥瓦活儿，虽然小厨房垒起又蹋掉了。在干活和交谈中，施肖萌却开始喜欢上了周志明。施肖萌的姐姐施季虹却很讨厌警察，对周志明说话挺刻薄，这姐妹俩完全是两种不同类型的女孩。

　　晚上，严君到周志明家来找周志明，叫他一同去段兴玉家分析徐邦呈的案情。严君看到了施肖萌借给周志明的《普西金诗集》后，告诉周志明施肖萌的父亲是文革前旧市委的政法部长，现在还算是尚未改悔的走资派。周志明说自己也属于可教子女。严君是个外表开朗，内心含蓄的女孩，她暗中喜欢周志明却不知道怎样表达。

　　在段兴玉家，段兴玉、陈全有、周志明、严君和陆振羽一同分析了徐邦呈先后三次不同的供述，认为很可能就没有什么恐怖小分队。那么徐邦呈到底来南州是干什么呢？由于线索中断了，一时很难查清楚。段兴玉分析说，南州市有许多三线工厂，比如重型机械厂、941厂和806厂都是和国防工业有关的重点企业，这些情况早就引起了敌人的注意。敌人派遣特务进来很可能和这些工厂有关。陈全有提出一个怀疑，会不会有个人就潜伏在南州市呢？但是这个问题却深深地埋在了周志明的心里，并且对他的命运和成长都产生了深刻的影响。在后来的许多年里，周志明都试图解开这个谜。

　　周志明因为没有能够活捉徐邦呈致使线索中断了，心里感到非常自责，主动向段兴玉请求处分。段兴玉说等把事情弄清楚了再说处分吧。

　　从段兴玉家出来，严君希望周志明送她回家，陆振羽抢着要送严君，结果严君谁也不让送，自己骑车走了。实际上严君是希望周志明送她而不愿意让陆振羽送她。