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　　长白山上，小半达子和天星发现老东狗子被魏三捆绑。天星和小半达子救下老东狗子并把发现大货的事情都说了。老东狗子发现他们已经被魏三盯上，决定趁夜深人静动手挖参，小半达子和老东狗子即将启出‘大货’时，魏三现身欲抢。老东狗子在危急时刻不再伪装瘫痪，将兵痞魏三及其同伙引进窝棚使其又落陷阱。山东大院里，小立武设局骗取庞奶奶的阿胶，被大家识破。草原上，日本人要求见宝王爷整顿草原，遭到宝王爷拒绝。长白山上，老东狗子一行人历尽千辛挖得的人参随后被日本军掠走。不料魏三再次出现，持枪打倒老东狗子和小半达子并胁迫天星跟他走。老东狗子为保护天星和小半达子被魏三用枪击中身亡。草原上，日本人要将虎子赶出草原，宝王爷出面留下了虎子。日月如梭，六年飞逝，1937年7月，草原的虎子和托娅长大成人。虎子想熬一只鹰，为了买捕鹰的工具，他在集市上用羊群换了一匹马。

　　山东大院里，正在大伙都觉得大快人心的时候，天好被日本人抓走并施以酷刑。次日，藤本查封了小学堂，见到被日本人打得遍体鳞伤的天好，大院居民悲愤交加。长白山上，小半达子察觉天星行为蹊跷，迫使天星说出女儿身的事实，老东狗子同意天星继续留在参帮，不料此事被魏三偷听到，得知天星女儿身的魏三要非礼天星，小半达子挺身保护，被魏三同伙痛打，老东狗子警告魏三等人。天星自知在参帮已待不下去，偷偷下山，碰巧发现奇珍人参，兴高采烈告诉小半达子。参帮出行，老东狗子发现兵痞魏三掉入陷阱。草原上，虎子成功套得自己第一匹马。长白山上，小半达子和天星发现兵痞魏三的尸首不见了。

　　长白山上，天星第一次参加采参行动，小半达子被熊瞎子拖走，天星觉得害怕，决定下山，途中救起被熊咬伤的小半达子，两人拜把结为‘兄弟’，决定投奔老东狗子边挖参边找虎子。草原上，宝王爷送给虎子‘一箭地’，并对虎子的不贪心和自力更生的美德非常赞许。藤本三番五次到山东大院的小学堂捣乱，以达到文化殖民，天好誓与日本人斗到底。草原上，虎子用自己的双手盖起了房子，托娅来看他并赠予荷包。山东大院里，为了表示对文化殖民的抗议，庞奶奶出资给孩子们制作中式校服，天好天月连夜赶制。藤本再次胁迫大院居民学日语，大伙怨声载道。长白山上，老东狗子悉心教天星和小半达子挖参技巧，兵痞魏三带着一伙参帮找老东狗子出山。草原上，托娅教会虎子骑马。山东大院里，日本视导团的人见到孩子们统一的中式制服恼羞成怒。