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孙彦军派人将蔺老的遗物送至黑西装，并将名片放进遗物中。侦探社收到一个包裹，打开后彭泽二人立即参拜。黑西装找来孙教授，让孙教授帮忙找出转生仪。孙教授来到侦探社，和彭徐二人一起研究石像，发现石像跟黑西装一模一样，徐啸天提出要求去看黑西装，辨认其是否是都统。莫涵告诉孙教授彭徐二人来自明朝。

蔺老安排送药的黑衣人全部死亡，黑西装命令蔺老尽快交代。孙彦军仍假装向阿滔买货，并已摸透阿滔的情况。蔺老找到阿滔质问，阿滔告诉了其前因后果。黑西装得知情况，要求蔺老把阿滔带去交代情况。

孙彦军和朱可尚一直在跟踪阿滔，阿滔由于欠货被威胁，孙朱二人将毒贩逮捕。蔺老赶来，开枪打死阿滔。黑西装派人抓捕蔺氏父子，蔺思安告诉了孙教授黑西装的所作所为后自杀。

阿滔发现朱可尚手机中莫涵的照片，朱可尚给莫涵看阿滔的照片，得知阿滔就是莫涵的大学同学并追求过莫涵，莫涵把上学时阿滔的事情緥给可尚听。黑西装告诉蔺老又死了5名黑衣人，蔺老打电话找不到阿滔。阿滔跟踪莫涵，并把莫涵掳走。朱可尚和孙教授找不到莫涵，在龙龙的帮助下找到莫涵，及时从阿滔手中把莫涵解救出来。徐啸天梦到徐菲被枪杀，梦醒后执意要帮助寻找徐菲的父亲。徐啸天服用的灵脂兰药力发作，原来是明朝的都统大人给他服用的，彭泽用内力帮他止毒。

阿滔骗取父亲信任，说帮父亲送灵脂兰。朱可尚陪莫涵逛街，聊起恋爱的事情。孙教授找阿滔，问货的进展状况。彭徐等人在侦探社探讨黑衣人的情况，徐啸天中毒的症状越来越严重。一名黑衣人在街上暴毙，孙教授和朱可尚赶到现场查看，孙彦军将买到的尼斯洛给龙龙进行分析。黑西装命令蔺老查找黑衣人死亡的原因，蔺老质问儿子阿滔，阿滔赶紧把手头剩下的货全部卖给孙教授。

朱可尚为了莫涵开心，陪她散步，并给莫涵买冰淇淋吃。孙教授告诉朱可尚他调查到的黑西装组织在香港的情况。朱可尚怀疑吴警官的奇怪举动。孙教授和朱可尚找到黑西装下属蔺老的儿子阿滔，装作买货者与其交易。黑西装威胁万锁匠，让他告知秘密。万锁匠不肯，黑西装威胁要去抓其女儿徐菲。徐菲被黑衣人跟踪，被徐啸天搭救。阿滔跟父亲蔺老交谈，意见不合。