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　　刘一手等被告知因为潼关情况复杂，未经团长批准任何人不得与老百姓交往，违令者军法处置。同时丁成义也意识到，此举过于严苛，不给一个合理的解释，红军营军心一定动摇，遂决定次日带刘一手、韩江雪出城转转。

　　在城外，丁成义哀叹世道沧桑，问刘一手若大敌当前需他守住关口，同时共产党要他们回大部队，会做何选择？刘一手反问之，二人皆不道破。最终丁成义摊牌，明确告知刘一手组织正在寻找他们。刘一手表明立场，组织到他们一定走！但一天未到，鬼子的事情就是最大的事情！

　　内奸谢志坚浮出水面，他密报卢涛，告之刘一手欲对丁成义展开策反工作，而丁成义态度暧昧。

　　刘一手为表诚意，向丁成义提出要成立一个红军出关抗日营，红军与卢家军平起平坐各司其职，丁成义同意。其实刘一手早打好了算盘，他一心想通过成立红军抗日出关营把卢家军变成共产党的队伍，拉拢丁成义站到我方来。

　　为躲避共产党组织的再三追查，丁成义决定马上出发。卢涛劝诫丁成义要当心红军，丁成义表示心中有数。

　　西安八路军办事处收到情报，得知丁成义部队正要经过西安，做出重大部署一定要调查清楚军队中是否有红军。而此时丁成义早已接到情报，得知共产党组织会在车站检查部队，于是立刻命令所有士兵回到车上，不停西安，直奔潼关。

　　西安共产党组织在站台上扑了个空。丁成义告诫部下加强对刘一手部队的管理，不能让共产党组织发现并带走他们。而此时，刘一手也已察觉到部队临时不停西安必另有蹊跷。

　　王九福故意向“一把抓”透露消息：刘一手与韩江雪联手，并取得特殊批条出军营秘密与外面红军营的人建立联系。“一把抓”陷入纠结，欲立马告密丁成义，不料却陷入了刘一手的圈套，最终暴露了其奸细身份。“一把抓”为戴罪立功，答应帮刘一手把红军营里的另一个内奸找出来。

　　丁成义检阅部队，齐闯的枪法让丁成义不满，下令给齐闯多发些子弹让其练习，齐闯私藏一颗子弹。隔日，齐闯利用私藏的子弹刺杀丁成义，最终失败被捕，韩江雪向丁成义提出了三个意见说服其放人，丁成义竟答应。

　　齐闯捡回条命，却依旧不服。刘一手以大敌当前应以大义为重说服了齐闯，答应共同抗日。