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　　施季里茨安排凯特和施拉格神父见面后，了解了普列施涅尔教授牺牲的真相。

　　中央收到了确认杜勒斯和沃尔夫正在进行秘密谈判的情报，施季里茨在情报中汇报了自己采取的各种措施。

　　在伯尔尼火车站的咖啡馆里，施季里茨见到了中央派来的联络员，联络员向他转告中央决定授予他“苏联英雄”的称号，并代表中央建议他继续回德国潜伏。

　　在1945年这个充满胜利气息的春天里，施季里茨毅然决定返回柏林，踏上了新的征程。

　　施季里茨被迫向穆勒透露了他与鲍曼接触的某些细节，盖世太保头子也希望参与这个游戏，正当施季里茨和穆勒在自己家里讨价还价时，凯特突然打来电话，施季里茨对穆勒声称是鲍曼来电话约他去见面，他冲出家门，驱车上路，现在他的主要任务就是保证凯特和孩子的安全。

　　九死一生的凯特向施季里茨讲述了她的遭遇，施季里茨决定把她送到瑞士，再经伯尔尼去巴黎。

　　穆勒下令逮捕施季里茨，他把施季里茨带到盖世太保的地下牢房，要求他解释留在发报机上的指纹。

　　赫尔穆特击毙了洛里夫和芭芭拉，准备去孤儿院接上自己的女儿后带着凯特逃出柏林，不幸的是赫尔穆特在枪战中被盖世太保打死，凯特躲在下水道里侥幸未被盖世太保发现。

　　施季里茨被穆勒关在地下牢房里，他苦思对策，想起当时去找埃尔文时曾在其家附近帮助一个女士推婴儿车过街，他决定以此为掩护。

　　名义上安排施拉格神父去瑞士和教皇代表谈判的人是舒伦堡，但施季里茨试图通过神父来干扰希姆莱与杜勒斯的单独谈判。

　　普列施涅尔教授为了不落入盖世太保之手，毅然选择了自杀。

　　为了证实自己对施季里茨的怀疑，穆勒命令洛里夫不择手段地审问凯特，凯特始终保持沉默，洛里夫决定以婴儿的生死来要挟凯特，没想到他的暴行招致杀身之祸。

　　赫尔道夫声称穆勒掌握了对施季里茨不利的证据，施季里茨有故意干扰物理学家龙格研制原子弹进度的嫌疑，他建议施季里茨逃亡国外。

　　施季里茨确信穆勒不可能掌握什么明显的证据，他打昏了赫尔道夫后把他送到穆勒的办公室，要求盖世太保调查此事。施拉格神父在施季里茨的安排下，秘密潜入瑞士和梵蒂冈教会代表进行谈判。

　　穆勒查明发报机和机要室电话上的指纹是施季里茨的，他下令逮捕施季里茨。