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　　孙义带领众多土匪投靠军阀。清晨，洪泰率队向戈壁进发，没走多远便被孙义和军阀的队伍层层包围。危急关头，孙义调转枪头向军阀开战。混战中，孙义身负重伤，倒在血泊之中。廖小柠回到战场，洪泰向她张开怀抱。突然一声枪响，廖小柠倒在了洪泰怀中。两个月后，洪泰率吕顺德、张宏、二宝等人到达延安。

　　洪泰秘密命令手下的警察，在周围的大漠里寻找失散的红军战士，然后营救回青蚨镇。苏德来到猛虎丹宾城堡刺杀孙义，被耿驴子开枪杀死。宋香丽为了让孙义相信洪泰要杀自己而自杀。洪泰要和军阀的人马进行决战，廖小柠始终陪伴并支持着洪泰，常栋梁给洪泰讲了共产党的政治主张，洪泰认为共产党才是为了中国好而战斗。

　　洪泰秘密安排转移了3名女红军，但是这一切却被暗中监视的宋香丽看到。洪泰被叫到了黄花岭，发现女战士都已经牺牲，孔定山叫洪泰来当堂对质。孔刚一口咬定是他决定窝藏的女红军，跟洪泰没有关系，随后被处决。为了以后黄花岭的资源不落入他人之手，洪泰将孔刚的尸体和黄花岭的矿洞一起炸掉。

　　让宋香丽发愁的是，她想看到的孙义和洪泰火并的一幕迟迟没有出现。廖小柠收拾东西要离开青蚨镇。洪泰追上廖小柠，无论如何也不让廖小柠离开自己的视野。这时，3个女人奄奄一息地爬到了洪泰和廖小柠面前，向他们求救，洪泰认得她们帽徽上的红色五角星和当年贺必臣随身携带的一样，洪泰知道她们是红军。

　　洪泰在宋家喝酒之后人事不省，醒来后宋香丽说洪泰喝醉了酒后强奸了自己。军政行署连长孔定山来到青蚨镇，要抓小杨。小杨给洪泰送信，一支红军的队伍失散后来到漠北，让洪泰接应。苏德带着漠北商会的人到警察局，要洪泰娶宋香丽，洪泰只能将计就计答应苏德。廖小柠终于等来了洪泰，洪泰却说自己要和宋香丽订婚。

　　洪泰将小兰瞳和她的助手给杀了。耿驴子交出黄花岭金矿的武装和矿权，洪泰派孔刚去打理金矿的生意。孙义刺杀猛虎丹宾失败，带伤回到了青蚨镇。洪泰带兵围困了猛虎丹宾城堡，猛虎丹宾雄居于此多年，城堡里的粮食、淡水、军火足够他们坚守几年之用。而洪泰的人则完全靠从青蚨镇里运输补给。

　　侯吉祥在宋家家丁面前演了一场戏，让他认为是猛虎丹宾自己打劫了马队，宋久潺和日本人中断了与猛虎丹宾的合作。一年之后，宋久潺要洪泰将警察大队剩余的枪全部卖给宋家。第二天晚上，孙义向猛虎丹宾动手。侯吉祥被耿驴子在卧室里勒毙。洪泰带着手下的警察解除了宋家所有人的武装，宋久潺成了偏瘫的废人。