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　　卫国流浪广州街头。无奈中，白天沿街寻找顾宁，晚上帮餐厅拉客混口饭吃。某晚和身在广州的高兰擦肩而过。　　卫国终于堵住了顾宁，而此时的顾宁已债务缠身，每天还要到检察院报到，卫国不禁仰天长叹。为回宁城，卫国被迫为名叫“昆哥”的人压车。　　边防一线。从抓捕的毒犯口中获悉，地处边境的凤凰村有个叫蝎子的人，某日将运送大宗毒品入境。二营接到查处的任务后，随即派海训、王军化装潜伏在村里，暗中查访“黑鹰”。王军在村里有个女友叫菊花，她对王军此行的任务一无所知，以至于当她见到穿便服的王军时吃了一惊，之后，海训和王军立刻被撤回。　　卫国押货途中遭遇山贼，关键时候卫国忽然把汽油泼向对方的“老大”，并挟持住“老大”躲过一劫。路遇警车例检，卫国巧施“狸猫换太子”之计顺利通行，他的智慧与胆略深得昆哥赏识。　　

　　高兰的生意越做越大，她暗中替赵永录把钱攒了起来。这时广州传来一笔大生意，需要六十万资金，高兰准备一搏。高兰去卫国唱歌的地方和他告别，二人相拥慢舞，高兰告诉卫国只要他说一句让她留下来，她肯定会放弃广州的投资，遗憾的是卫国什么也没说。正当高兰把卫国越抱越紧时，马飞突然出现，见状调头就走。卫国拼命追出门去，挽住了马飞。而高兰则流着泪默默离开了宁城。　　海训多年来一直驻扎在中缅边境，海训官至连长。其战友王军仍是普通一兵。王军转业前，海训拚命帮他解决了组织问题，王军感动不已。　　赵永录的出现让卫国妈回忆起当初卫国爸救下已有身孕的她，并不嫌不弃一直照顾他娘俩的恩情，她陷入左右为难的困境。　　卫国和高明陆续收了一万二千块定金交给顾宁，不料顾宁人间蒸发，缴了定金的客户纷纷找到学校，学校限卫国十天追回定金，否则不仅开除学籍还要起诉他诈骗！卫国只身前往广州寻找顾宁，然而刚下火车就被一辆“摩托车”抢夺了提包。