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　　休养中的多尔衮与太后恩爱有加，太后决定搬出慈宁宫与多尔衮同住。两人的大婚与皇帝的生日就要到来，皇宫上下正在繁忙地张罗中。福临前往王府看望多尔衮，两人放下身份，贴心而谈，反而找回了多年前早已失去的亲切，多尔衮更因福临称其为父皇而感动不已。借着好心情与何洛会前去猎鹿，预感到不测的太后赶往猎场，但仍旧未能制止悲剧的发生，多尔衮坠马受伤，已无回天之力。多尔衮私下与范浩正交换想法后就撒手人世。

　　其实服毒之事为多尔衮为试探太后的情谊而故意安排的，金太医救活了太后，太后毫不犹豫地也救活了多尔衮。多尔衮一心只望与太后结为夫妻，随即交出两黄旗的统帅权，但是这时传出多铎患上天花的噩耗。多铎身染天花，命在旦夕。多尔衮不顾众臣阻拦，执意前往豫王府看望多铎。多铎临终前说出了祝福多尔衮与太后的话，让多尔衮感动不已，却也因激动和悲伤偶然吐血。

　　谈判中，多铎多次危言耸听，要求杀了太后和福临，但多尔衮似乎兴趣甚浓，希望一次精彩的谈判。范浩正一方在太后的求和下毫无进展，几位大臣更是曲膝相求，丧尽尊严。混乱中，英格尔和阿里达遇难。谈判几乎进入白热化时，多尔衮提出单独与太后细谈，同意带两名公证人随行。密室里，多尔衮逼迫太后喝下毒酒。太后对多尔衮重述真情，多尔衮含泪看着心爱的女人服毒自尽，于是自己也喝下毒酒，临终前留下遗诏，命范浩正与济尔哈朗转传福临。

　　多尔衮发出的通谍到了最后一天，孝庄约人前来商议如何控制局面。京城方面，范浩正的信使到京，回复太后大军将在3天后赶到，众人商议迫在眉睫的恶战，众臣称誓死保卫京城、保卫皇帝。而后，太后在看了范浩正的密信后，做出了重大决定：自身前往永平，以身饲虎。永平的城门守卫发现了太后，不料太后严令不许任何人出城，否则服毒自尽。

　　多铎的叛军与禁卫军血腥撕杀，此时太后派出的鳌拜率众兵前来救驾，叛兵逃窜。鳌拜带手下几人追至永平，却被守卫粗野阻拦，只好打倒回府禀报太后。多尔衮知道了两个兄弟的叛乱之事，顿时陷入气愤与尴尬之中，为了保护兄弟决定开战。太后为了阻止战争，密令刘光才给多尔衮带信。多尔衮正为开战的理由大搞动作时，刘公公即时赶到，化解了两兵的冲突。