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　　学徒需要三年不能回家，玉娴来看望何天宝，何天宝严格遵守学徒制度，不肯回家。两年后，何天宝提前出师。何天宝回镖局看望郭玉娴和儿子何承武。向郭冬生和杨铁柱郑重地赔了不是。郭春生病重，郭玉财代他做生意，故意对花巧云和郭春生表现出孝顺，让郭春生和花巧云以为郭玉财改邪归正。结果郭玉财进皮以次充好，买家孙掌柜上门索要赔偿。郭玉财反诬陷张皮匠。张皮匠要带众学徒离开。郭春生发现郭玉财花大钱买了劣货，大病不起。何天宝见郭冬生记账都是用图画(因为郭家没人认字)，觉得应该改成文字，好看得清明细。花巧云陪病重的郭春生来跪求何天宝挽救皮行。在张皮匠即将与其他人签约之际，何天宝最终以自己的诚心挽留下张皮匠。郭春生挽留众伙计。郭春生将进皮的任务交给何天宝，何天宝挽回了损失，郭春生将钱交给何天宝当本钱，让他担起皮行重任。

　　何天宝被众人误会，并未解释，收拾行李离开皮行。镖局上下也认定何天宝做出了伤风败俗的事，郭冬生命徒弟找到何天宝后严惩。郭春生和凤儿及时赶到镖局，说服众人误会了何天宝。落草为寇的伍彪被杀，杨铁柱偷偷为其收尸厚葬。郭玉娴祭拜完伍彪，打定主意跟着何天宝好好过日子。花巧云暗中让张皮匠故意刁难何天宝。郭玉娴终于接受了何天宝。花巧云找郭冬生，想让他劝何天宝夫妇回来，郭冬生说嫁出去的人就是泼出去的水。为躲避郭玉财骚扰，凤儿淋雨得病，何天宝背凤儿回家。郭玉娴主动讨好张工匠，照顾其日常生活。杨铁柱来看望郭玉娴，想劝玉娴回家，并怒斥何天宝没有照顾好玉娴。玉娴表达了自己和何天宝在一起的坚定态度。何天宝侧面打听到，原来张师傅不希望徒弟学了手艺后留在皮坊，才迟迟不教他手艺。何天宝向张师傅表明态度，自己学手艺不是为了当皮匠，而是为了做大买卖，希望能学会分辨皮子的本事。何天宝苦苦哀求，张皮匠被打动。郭玉娴难产，杨铁柱持刀抢走接生婆。郭玉娴产下一个男婴。