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　　刘妃到玉辰宫，借口看望李妃刺探虚实。两个女人各抒哀曲。

　　寇准和包拯提审慕蓉苟全，令他供出了一个重要情况。丁谓得知，吓出一身冷汗。

　　张守正在寇准和包拯的哄诈下，乱了方寸。回衙后，花冲前来探视，要挟他守口如瓶。张守正觉得再坚持下去势如登天，花冲看在眼里，回去报告了丁谓。张守正被毒死了。

　　寇准、包拯议定破案之事，院中传来的一声巨响。随员智化已被人杀死丢在院中，当胸印着红色手印，欧阳春苦苦思索谁是凶手，寇准感到了不祥的妖气。而城外荒林中，花冲的师傅老妖魔天俦阴森森地出场了。

　　微服的寇准又来到包拯面前，将他带到陶三春大帐，演出了辕门斩首的戏。包拯视死如归，寇准现出真相，命五百铁骑立即出发直奔包家庄救驾。

　　真宗和李妃坚信包拯能挽危难于预期。就在刽子手举刀砍下的一刹那，陈琳和周扩挥刀杀了进来。一场恶战勘勘赢得时间，陶三春的五百铁骑由包拯带路及时赶到，救真宗、李妃于即死。

　　刘妃、丁谓一伙不甘心失败，在朝堂之上把矛头直接对准了李妃，诬奏皇上微服出行是受了李妃的怂勇。寇准将计就计，将查察微服主使的叫嚣推向高潮。真宗宣包拯进殿赐其金牌，允包拯见官大一级，通参官吏审案，给了他代天子便宜行事之权。

　　面对如狼似虎的官军，包拯表现出大无畏的英雄气概。当慕蓉夺了真宗的御印，认定他是假冒的皇帝时，包拯指出知州宣示的圣旨是假，有根有据地说明了本朝玉玺的来历，并提出鉴定真伪的办法。慕蓉苟全受到震慑，不敢轻举妄动。包拯终于赢得三天时间，脱身搬兵救驾。慕蓉苟全也感到事关重大，一面派孙提辖持旨去张太守处鉴旨，一面命虞候取自己的知府印信对证。慕蓉知州的犹疑通过丁谓、郭槐传到了刘妃的耳中。

　　刘、郭二人密谋，杀掉了孙提辖灭口，派花冲要挟慕蓉苟全。

　　包拯持御宝来到寇准行馆，寇准借口不在。包拯愤愤来到茶楼监视包府动静；包拯听到有寇相回俯的吆喝声，他下楼拦轿却遭冷落，一怒之下竟长跪不起。慕蓉苟全在花冲的威逼利诱之下，竟要悍然下手弑君。