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　　麦客接到新联络员传达的上峰指示，命他尽快启程去重庆接受甄别，并治疗毒瘾。走前，他安排人调查雷大烟以及与雷大烟往来的走私商人，因为近期国统区有一些人死于毒品，上头勒令彻查源头。

　　雷大烟向娄方跃借水路走私毒品，他则帮娄方跃摆脱日特的追踪，二人一拍即合，娄方跃就此走上贩卖毒品的不归路。暂时平安的娄方跃找到临时据点，正逢麦客要回重庆，与大伙一一告别。麦客故意在娄方跃面前提及国统区出现毒品，见娄方跃脸色有变，知道他与此事必逃不了干系。

　　队员们都很舍不得麦客离开，尤其是蓝莲与红叶。蓝莲敢爱敢恨，话虽毒情却深，麦客心里明白，面上却只能装糊涂。走前，麦客与红叶单独话别，既作为教官教导红叶不要太过善良要记得自己是一名特工，又作为大当家命令红叶着手去查雷大烟，并要她小心娄方跃，调查一事尽可能保密。两人心中互相不舍，嘴上却不敢点破，将对彼此的感情深深埋在心底。

　　红叶托蓝莲带队休整，自己女扮男装只身前往雷大烟烟馆做卧底。红叶扮作亡命之徒，寡言少语但身手矫健，颇得雷大烟和他干女儿雷芙蓉的赏识。在一次出手救下雷大烟性命后，红叶彻底得到雷大烟的信任，离她深入调查毒品一案又进了一步。

　　娄方跃来不及逃，被薰子的人围困在别墅里，他引爆一捆手榴弹，趁乱逃走。黄家别墅就此毁于一旦，晚到一步的黄佳音亲眼看着家园被毁，伤心不已。众人都以为娄方跃死了，其实他却逃到了烟草大亨雷大烟那里。雷大烟长期为日本人提供鸦片并分销毒品，是76号都不敢惹的人，娄方跃私下里为军统高层走私物品，免不了与雷大烟有生意往来。眼见活财神送上门，雷大烟自然要好吃好喝待着。

　　麦客接到新联络员传达的上峰指示，命他尽快启程去重庆接受甄别，并治疗毒瘾。走前，他还有一个任务，安排人调查雷大烟以及与雷大烟往来的走私商人，因为近期国统区有一些人死于毒品，上头勒令彻查源头。

　　藤原浩从三浦这里了解薰子近况，担心她被特工队抓过一次后信心受损。藤原浩又与三浦谈起他的姬蜂行动，这是一项蚕食中国人从身体到精神方方面面的军国主义计划。将鸦片制成高级毒品贩卖到国统区也是这项计划的内容之一，它不但能摧毁国人的身心，还能赚取暴利，为军部提供军费。藤原浩需要薰子为他去做这些事，因为他自己的身体已每况愈下。

　　雷大烟向娄方跃借水路走私毒品，他则帮娄方跃摆脱日特的追踪，二人一拍即合，娄方跃就此走上贩卖毒品的不归路。