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　　农军将江波放回，转移了罗参议长的关押地，江波的随从洪尔贵在暗中侦查到了罗老爷子新的关押地点。江波回到芙江县后说服罗茂莉让她去找曾经纶，商讨用丁吉常换回其子曾兆君的方案，罗茂莉得知江波绑架曾兆君的事，大惊失色，进退两难。此时，那个被赵一清击伤的宪兵组长从广州赶到了芙江。

　　罗茂莉找到曾经纶明确告知如释放共党丁吉常，曾经纶就能见到自己的儿子曾兆君。同时，曾经纶也接到了自己儿子的亲笔信，提出了同样的条件。

　　另一日，刚出门的藤玉莲被到达芙江的宪兵组长盯上，他将藤玉莲逼入死胡同拔枪相对，千钧一发之际，江波从旁闪出，将其一刀毙命。惊恐的藤玉莲，瘫软到了江波的怀里。

　　江波找到农军在罗家的卧底王大伯和小红提出要与农军谈判，江波发现有人监视罗家，他设计抓到了监视者，发现是县党部的人，监视的理由是罗家发现了共产党（指藤玉莲），江波与洪尔贵在深夜绑架了宪兵上校曾兆君，并将其交给地下党看守。

　　第二天，江波前往农军驻地谈判，他发现与他谈判的对手是芙江县农民运动副委员长自己的父亲江大伯和妻子康瑛。江波无法暴露自己的身份，遭到父亲与妻子的误解，农军根本不同意单方面释放罗参议长，江波告诉父亲农军中有国民党县党部的卧底。

　　何昆受胡金山的派遣，前往青龙镇侦查南昌起义部队。

　　江波在罗家发现厨子王大伯、丫鬟小红是农军在罗家的卧底。罗茂莉收到农军送来的信，提出要用罗参议长交换押在县大狱中的共产党员丁吉常。

　　曾经纶想借农军的手除掉罗参议长，怂恿正在探亲的儿子曾兆君欲带县保安团强攻农军营地，江波果断出面制止，罗茂莉赞同江波的做法。

　　为了配合江波的行动，藤玉莲以中共湖南省委特派员的身份来到芙江，找到地下党协调农军释放罗老太爷的事情。地下党很为难，藤玉莲见到江波后表示要直接找农军协调此事。江波判断农军中有曾经纶的卧底，劝藤玉莲不要冒然前往。曾兆君在街上遇到藤玉莲，认出曾在藤父的医院见过她，并想起宪兵组长描述过的那幅画像，他认定藤玉莲是共产党，急令宪兵组长前往芙江指认藤玉莲。