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　　张东山送走吴慎之一行人，杀了蛮龙，但顾念旧情放了曾天养。丹娘看到张东山，得知自己误会了杨剑锋。张东山让丹娘、傻豹、小红等人发誓终身不再为匪，张东山还让丹娘他们下山投诚，自己却偷偷离开了。丹娘向吴慎之提出要求，自己想要和杨剑锋结婚，吴慎之拒绝，丹娘很生气，打算率弟兄们重新上山为匪。

　　常天恩悄悄离开飞虎队，打算打张东山为采药老人报仇。杨剑锋为了保证吴慎之安全，准备上老爷岭说服丹娘下山，白云在后面悄悄跟着。丹娘撞见杨剑锋，准备杀了他，白云赶到，丹娘捉住杨剑锋和白云。张东山和吴慎之深谈，张东山同意说服丹娘下山投奔解放军。曾天养为了杀吴慎之，挟持了张东山，张东山被赶来的傻豹、小红所救。

　　吴慎之带领人马前去寻找张东山，并一人独闯贼窝，结果被张东山劫持。杨剑锋得知吴慎之被抓非常着急。傻豹和小红在看了解放后的木屯江后，深有感触，决定洗心革面，帮助县大队去寻找张东山，并答应劝降张东山。

　　丹娘发现傻豹独自一人带着几个兄弟前去寻找杨剑锋。张东山一行人和白云带领的飞虎队相遇，双方展开了激烈枪战，张东山逃走。丹娘等人与杨剑锋遇上，杨剑锋劝丹娘等人弃恶从良，丹娘没有杀杨剑锋，而是让他滚。县大队抓了傻豹和小红，并劝说他们投靠解放军，杨剑锋决定带着傻豹、小红去看看解放后的木屯江。